Analisar o cenário econômico e acompanhar os índices financeiros são tarefas fundamentais para um bom investidor. Quem investe na renda variável precisa ter ainda mais atenção, já que o mercado é muito dinâmico e qualquer mudança pode levar à valorização ou à desvalorização dos ativos. 

Neste post, você vai conhecer os principais índices de ações. Confira! 

O que são índices de ações e para que servem?

Os índices de ações representam uma pontuação atribuída a uma carteira de ações teórica, contendo os papéis mais negociados numa Bolsa de Valores. Tal pontuação espelha a performance das empresas que fazem parte dessa carteira, e varia conforme a cotação dos preços das ações.

Assim, os índices de ações funcionam como indicadores de desempenho de determinada carteira e são usados como benchmark, já que representam o comportamento e a oscilação de preço dos ativos que têm maior volume de negociação.

Na prática, eles servem para nortear os investimentos. Como refletem o desempenho das principais ações da Bolsa de Valores, eles funcionam como um termômetro da economia e são bons indicadores do ânimo de um mercado ou setor.

Analisar os principais índices de ações ajuda o investidor a entender as direções do mercado de ações e fazer melhores escolhas ao investir na renda variável.

Aqui, vale o alerta: os índices de ações, assim como qualquer indicador financeiro, não são ativos negociáveis na Bolsa. Portanto, não é possível “investir no Ibovespa”, por exemplo. O que se pode fazer é replicar a carteira teórica de determinado índice para tentar alcançar um retorno equivalente à sua pontuação.

Quais são os principais índices de ações na B3?

Você já sabe que os índices de ações são essenciais para entender os rumos do mercado acionário e tomar decisões de investimento mais acertadas. O passo seguinte é saber quais indicadores acompanhar. Os principais índices de ações da B3 são:

Ibovespa

O Ibovespa (ou Índice Bovespa) é o índice de ações mais relevante da B3. Ele é composto por uma carteira teórica que contém as ações com maior volume de negociação.

Esse indicador é um espelho do comportamento da Bolsa de Valores brasileira e é usado como índice de referência para monitorar as oscilações de preço dos papéis. É por que isso que sempre ouvimos nos noticiários os âncoras falarem que “o Ibovespa fechou em queda”, ou que “o Ibovespa fechou o dia em alta”.

Acompanhar o Ibovespa, portanto, ajuda o investidor a entender qual é o rendimento potencial de seus investimentos, já que o índice representa o retorno hipotético que se pode alcançar ao manter os recursos aplicados nas ações mais negociadas da B3.

Para fazer parte do Ibovespa, é necessário que as ações:

  • tenham sido negociadas em 95% dos pregões nos últimos 12 meses;
  • tenham obtido, em volume financeiro, participação superior ou igual a 0,1%, no mercado à vista da B3;
  • não sejam “Penny Stock”, ou seja, valerem menos do que R$1.

Entre as ações que compõem a carteira teórica do Ibovespa, algumas das principais são:

  • ação preferencial da Petrobras (PETR4);
  • ação preferencial do Itaú Unibanco (ITUB4);
  • ação preferencial do Bradesco (BBDC4);
  • ação ordinária do Banco do Brasil (BBAS3);
  • ação ordinária da Vale (VALE3);
  • ação ordinária da B3 (B3SA3);
  • ação ordinária da Magazine Luiza (MGLU3);
  • ação ordinária da Ambev (ABEV3).

A carteira teórica do Ibovespa reúne, atualmente, as ações de cerca de 90 empresas de vários setores do mercado brasileiro. Porém, de quatro em quatro meses, essa carteira é revista, com a inclusão ou a exclusão de empresas.

IBrX

O Ibovespa não é o único índice de ações relevante da Bolsa de Valores brasileira. O IBrX (Índice Brasil) também é muito importante. Esse indicador considera, além do volume de negociação, a liquidez das ações e o valor de mercado das empresas. Por isso, é bem mais específico.

O IBrX é subdividido em duas categorias: o IBrX-100, composto pelas 100 principais ações negociadas na B3, e o IBrX-50, que leva em conta as 50 ações mais negociadas. Tal qual ocorre com o Ibovespa, a carteira teórica é revisada a cada quadrimestre.

ITAG

Tag Along é um mecanismo criado para proteger os acionistas minoritários, garantindo-lhes o direito de vender seus papéis aos acionistas majoritários por no mínimo 80% do valor pago caso a empresa seja vendida.

O ITAG (Índice de Ações com Tag Along Diferenciado) surgiu a partir desse mecanismo. Trata-se de um indicador que mensura o desempenho das empresas que oferecem melhores condições aos acionistas minoritários. Para integrar a carteira do ITAG, a empresa listada na Bolsa deve prever em seu regulamento um Tag Along superior a 80%.

IGC

O IGC (Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada) representa o desempenho médio das empresas que contam com melhores práticas de governança corporativa, o que inclui equidade, responsabilidade, prestação de contas e outros aspectos da gestão empresarial. 

As ações de companhias que integram a carteira do IGC pertencem ao Novo Mercado da Bolsa de Valores brasileira.

SMLL

O SMLL (Índice Small Cap) abrange empresas que têm um valor de mercado menor e um volume de negociações na Bolsa de Valores mais baixo, denominadas small caps, em contraponto às gigantes da Bolsa, chamadas de blue chips. Para ser considerada uma small cap, a empresa deve ter capitalização de mercado de até R$ 2 bilhões.

MLCX

O MLCX (Índice MidLarge Cap), por sua vez, representa as empresas que figuram entre as 85% com maior capitalização de mercado. Além desse requisito, as ações devem estar entre as mais negociadas na Bolsa em 99% dos pregões e não serem penny stocks (ações que valem menos de R$1). 

O índice também exclui empresas que estejam em regime de recuperação judicial ou extrajudicial.

IDIV

O IDIV (Índice de Dividendos) representa as empresas que mais pagam dividendos aos investidores. Para integrar a carteira, as empresas devem ter os 33% maiores Dividend Yields no período de 36 meses. Além disso, as ações precisam estar entre as 99% mais negociadas na Bolsa e ter participado de 95% dos pregões do último semestre.

INDX

Finalmente, o INDX (Índice do Setor Industrial) é um indicador que foi criado pela Bolsa de Valores Brasileira, em parceria com a Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP), com o intuito de mensurar o desempenho das principais indústrias do Brasil listadas na B3. O índice leva em conta o valor de mercado dos ativos e o volume de negociações.

Quais são os principais índices de ações mundiais?

Falamos da Bolsa de Valores Brasileira e seus principais índices de ações. Agora, é hora de listarmos os indicadores mais relevantes das Bolsas Mundiais.

S&P 500

O Standard & Poor’s 500, comumente chamado pela sigla S&P 500, é um dos principais índices de ações do mercado dos Estados Unidos. 

Em sua composição, ele conta com as 500 principais ações listadas na NASDAQ e na Bolsa de Valores de Nova York. O S&P 500 é o principal benchmark da economia americana e, por sua influência, um dos maiores do mercado global.

Dow Jones

Outro que está entre os principais índices de ações do mercado acionário norte-americano é o Dow Jones Industrial Average (DJIA), criado pelo The Wall Street Journal. Trata-se de um indicador cuja carteira é composta pelas 30 empresas, relacionadas à indústria, de maior destaque na Bolsa de Valores de Nova York.

Nikkei 225

O Nikkei Stock Average, ou simplesmente Nikkei 225, é o principal índice de ações da Bolsa de Valores de Tóquio, e representa as 225 que mais se destacam no Japão. Algumas das empresas listadas que compõem esse índice são a Suzuki, a Sony, a Nissan e a Honda.

SSE Composite Index

O SSE Composite Index, ou Shanghai Composite, é o índice de ações que reúne todos os ativos listados na Bolsa de Valores de Xangai, e o mais importante da economia chinesa. Devido à importância da China no mercado global, esse índice influencia os investimentos no mundo todo. Por isso, os investidores o acompanham com afinco.

NASDAQ

O NASDAQ Composite é um índice de ações que foca em ativos de empresas relacionadas à tecnologia. Trata-se de um indicador fundamental para o mercado norte-americano, já que as big techs, como Amazon, Netflix, Meta e Tesla estão listadas na NASDAQ.

DAX

O DAX é um índice de ações relacionado à Bolsa de Valores de Frankfurt, e focado no mercado da Alemanha. Ele replica o desempenho das ações das 40 maiores empresas do país, como a Bayer e a Volkswagen.

CAC 40

O CAC 40, por sua vez, é o principal índice de ações da Bolsa de Valores de Paris, a Euronext Paris Exchange. O índice representa as ações das 40 maiores empresas do mercado francês, como a Peugeot, a Renault, o Carrefour e a L’Oreal. 

Devido à importância da Bolsa parisiense no mercado global, esse também é um indicador monitorado constantemente.

Como os índices de ações podem te ajudar a investir?

O mercado financeiro global é sensível a eventos que acontecem ao redor do mundo. Assim, se um mercado está em crise, isso se reflete nas Bolsas de Valores de outros países. 

O mesmo acontece quando a economia de determinada nação está aquecida: o bom momento do mercado influencia os investimentos em outras localidades.

Por exemplo, quando a taxa de juros no Brasil está alta, a tendência é que os investidores tragam seu capital para cá, já que a aplicação se torna lucrativa. 

Da mesma forma, em períodos de recessão econômica e instabilidade política, pode haver fuga de capital para outros países, já que os investidores tendem a retirar os recursos.

Essa dinâmica vale tanto para os mercados mais estáveis e consolidados, como o norte-americano, quanto para os de países emergentes, como o Brasil. 

Por isso, é essencial acompanhar os principais índices de ações globais para analisar o desempenho dos ativos e compreender o nível de otimismo ou pessimismo dos mercados.

Esse monitoramento permite aos investidores detectar as melhores oportunidades e enxergar os menores sinais de risco. Assim, é possível fazer escolhas mais certeiras e alcançar lucros mais expressivos. 

Inclusive, os índices de ações fornecem relatórios diários. É importante estudá-los para montar uma carteira equilibrada, alocando ou retirando recursos quando necessário.

Já mencionamos neste artigo que os índices de ações não são ativos em que se pode investir, apenas indicadores do mercado financeiro. Mas você pode investir nas empresas cujas ações compõem esses índices.

Uma das maneiras mais práticas e rentáveis é investir por meio de ETFs (Exchange Traded Funds), fundos de investimento negociados na Bolsa de Valores como se fossem ações. Existem ETFs atrelados a vários índices, incluindo o Ibovespa.

Você também pode adquirir cotas de fundos de ações que repliquem a carteira teórica do indicador escolhido. Essa é uma forma mais acessível de ter resultados semelhantes à pontuação alcançada pelo índice de ações.

Se você quiser ajuda para investir em renda variável com mais segurança e obter melhores taxas de rendimentos, o melhor caminho é contratar uma empresa especializada em investimentos, como a Investsmart.

Com o apoio de especialistas no mercado financeiro, você poderá tomar decisões de investimentos mais inteligentes e montar uma carteira eficiente e variada.

Para entender melhor como as assessorias especializadas atuam e como podem ajudar a escolher os melhores ativos com base no Ibovespa e nos principais índices de ações da B3, leia nosso post sobre assessorias de investimentos e tire suas dúvidas!

Resumindo

Qual é o índice que mede o desempenho do mercado de ações?

O principal índice de ações que mede o desempenho do mercado acionário brasileiro é o Ibovespa. Sua carteira teórica engloba as ações de cerca de 90 empresas, que apresentam o maior volume de negociações da B3.

Quais são os principais índices de ações?

Alguns dos principais índices de ações do mercado financeiro são o Ibovespa, o Dow Jones, o FTSE 100, o Nikkei 225 e o S&P 500. Eles são importantes índices de referência do mercado acionário global e ajudam a tomar melhores decisões de investimentos.

O que é Ibovespa?

O Ibovespa é o principal índice de ações da Bolsa de Valores brasileira e o principal benchmark da renda variável. Ele é composto por uma carteira teórica que reúne as ações mais negociadas na B3.