Saiba quem são os 5 maiores investidores do Brasil

Os maiores investidores do Brasil são uma ótima inspiração para quem está começando no mercado financeiro. Entre 2021 e 2022, o número de investidores subiu de 11 milhões para 15 milhões. Além disso, a projeção é alcançar 24 milhões de pessoas ao final de 2023.¹

Outro dado que mostra o crescimento da cultura de investimentos é o uso de produtos diferentes da poupança. Em 2018, 89% das aplicações estavam concentradas nesse ativo, enquanto os números de 2022 apontam cerca de 26%.¹

Se você também está em busca de ganhos mais expressivos no mercado financeiro, continue a leitura. Neste conteúdo, explicamos quem são os 5 maiores investidores do Brasil e suas práticas para multiplicar o patrimônio!

1. Luiz Barsi Filho

Luiz Barsi Filho é o maior investidor do Brasil na categoria pessoa física. Seu método baseado no valor das empresas e reinvestimento dos dividendos é uma inspiração para quem busca o crescimento patrimonial no longo prazo.

A trajetória de Barsi começa em São Paulo. Nascido em 1939 no bairro do Brás, o filho de imigrantes espanhóis construiu sua fortuna do zero. Aliás, na infância, trabalhou como engraxate e aprendiz de alfaiate.

Os primeiros investimentos foram realizados em 1969. Na época, formado no curso técnico de contabilidade, Barsi trabalhava em uma corretora de valores e constata o colapso do sistema previdenciário. Assim, começou no mercado financeiro e, em 10 anos, já havia alcançado o suficiente para garantir sua aposentadoria.

Método Barsi de Investimentos

O método Barsi analisa o valor das empresas e negócios. A seguir, esse valor “real” é comparado com as cotações, buscando ativos que estejam baratos em relação ao potencial do empreendimento.

Nas aplicações, Barsi privilegia setores perenes da economia. Ele não investe, por exemplo, no varejo, que tem a demanda sazonal, mas em energia, água, infraestrutura, seguradoras e afins.

Outra característica é o foco no longo prazo e permanência com as ações. Mesmo as campeãs dificilmente são vendidas, pois o objetivo é acreditar na lucratividade e distribuição de dividendos das companhias.

Barsi reinveste os dividendos para ter um efeito similar aos juros compostos. Assim, no longo prazo, a multiplicação do patrimônio investido tem um efeito exponencial.

Maior investidor da bolsa brasileira

Barsi tem uma fortuna estimada em 4 bilhões de reais pela Forbes². Esse resultado o transforma no maior investidor individual da B3. Entre as principais ações de seu portfólio, estão a Itaúsa (ITSA3, ITSA4), a Suzano (SUZB3) e Taesa (TAEE11, TAEE4, TAEE3).

Uma curiosidade é que, apesar dos bilhões acumulados, Barsi mantém hábitos simples e uma vida reservada. É famoso por usar o metrô e passar despercebido em meio às pessoas.

2. Jorge Paulo Lemann

Jorge Paulo Lemann encerrou 2022 como o homem mais rico do Brasil e um dos principais bilionários do mundo. Sua fortuna, estimada em 72 bilhões de reais pela Forbes², foi construída principalmente com o investimento de capital em empresas, como Brahma, Antarctica e Lojas Americanas.

Nascido em 1939, o filho de suíços cursou Economia em Harvard. Logo após, adquiriu experiência trabalhando em empresas nacionais e estrangeiras do mercado financeiro, antes de iniciar sua carreira empresarial.

Em seu retorno ao Brasil, após um período de trabalho no Credit Suisse em Genebra, Lemann foi contratado para a área de mercado de capitais da corretora Invesco. Na época, a operação chegou a alcançar 5% do volume de capitais da bolsa de valores do Rio de Janeiro. A Invesco, no entanto, foi à falência.

O próximo passo de Lemann seria a corretora Libra em conjunto com Jorge Carlos Ramos da Silva, que também trabalhava na Invesco. Esse projeto foi um sucesso, mas ambos não contavam com a participação majoritária das ações. Por isso, em 1970, os sócios saíram da empresa.

Banco Garantia

O principal sucesso de Lemann começa com a compra da corretora Garantia. Dois de seus sócios nos investimentos futuros, Marcel Hermann Telles e Carlos Alberto Sicupira, ingressaram nesse período.

Em 1972, após uma tentativa frustrada de compra pelo JP Morgan, a empresa se tornaria um dos principais bancos de investimento do Brasil. É quando começa o processo de aquisição de companhias, muitas delas em dificuldades, para reestruturação dos negócios.

Política de bonificações

Na longa trajetória de Lemann, uma das características das empresas eram as políticas agressivas de bonificações por desempenho. Antigos funcionários, como Carlos Alberto Sicupira, Marcelo Hermann Telles e Carlos Britto (executivo da Ab Inbev após a compra da cervejaria Budweiser em 2008), se tornariam sócios em empreendimentos futuros.

Aquisição de grandes empresas

Em 1982, as Lojas Americanas passavam por um período de dificuldades financeiras. O Banco Garantia realizou a compra da empresa, que viria a se tornar uma gigante do mercado brasileiro nas décadas seguintes.

A compra da Brahma, por sua vez, ocorreu em 1989 por 60 milhões de dólares. Na época, o desafio era melhorar a lucratividade, com uma gestão financeira e comercial mais eficiente.

Nesse contexto, enquanto Sicupira assumiu as Lojas Americanas, Telles foi o escolhido para liderar a empresa que, futuramente, daria origem à Ambev.

Ambev

A criação da Ambev ocorreu anos depois, em 2004. Na época, após a fusão com a Antarctica em 1999, a cervejaria Brahma se juntou à Interbrew.

Da união, originou-se a empresa que, ainda hoje, é líder do setor e uma das ações com maior volume de negociações da bolsa brasileira. Além disso, é uma das responsáveis por Lemann estar entre os maiores investidores do Brasil.

Inicialmente, Lemann, Sicupia e Telles não eram majoritários no negócio. Porém, com o tempo e aumento gradativo das participações, assumiram o controle acionário da companhia. Em julho de 2008, a empresa comprou a Anheuser-Busch, responsável pela Budweiser, tornando-se a maior cervejaria do mundo: Ab InBev.

3G Capital

Os investimentos do trio também abrangem o mercado internacional com a fundação da 3G Capital. Diversas marcas globais foram adquiridas pelo grupo ao longo dos anos, como Burguer King, Heinz, Brands Internacional, Tim Hortons e Popeys.

3. Lírio Parisotto

Lírio Parisotto é fundador da empresa VideoLar, grande sucesso do ramo de videocassetes, DVDs e Blu-rays. Além disso, tem destaque por sua metodologia de investimentos em ações similares à de Warren Buffett, alcançando uma fortuna de 12 bilhões de reais.²

Um dos feitos de Parisotto é a carteira de investimentos com 12 empresas mantidas desde 1998. O investimento inicial foi de 6 milhões de dólares, que hoje alcançam a casa dos bilhões com sucessivos reinvestimentos.

VideoLar

Parisotto nasceu em 1953 em Nova Bassano, um pequeno município com 10 mil habitantes na zona rural do Rio Grande do Sul.

No início da vida adulta, cursou Medicina na Universidade de Caxias do Sul, cidade próxima. Porém, sua vida profissional se desenrolou fora da área de graduação, atuando no setor de frigoríficos e bancário, inicialmente.

A criação da VideoLar se deu em 1988. No Brasil, a empresa passou pelo auge da fabricação e vendas das fitas de videocassete, assim como de DVDs e Blu-Rays.

Lírio Parisotto foi o presidente da empresa até 2007, quando deixou o cargo e passou a atuar apenas no conselho administrativo.

Trajetória nos investimentos

Curiosamente, a primeira experiência não foi um sucesso no mercado financeiro. Na década de 1980, Parisotto perdeu cerca de 200 mil dólares em uma aplicação de 500 mil dólares na bolsa de valores.

Mais tarde, com a prosperidade da VideoLar, retomou as atividades como investidor. A primeira experiência bem-sucedida ocorreu na década de 1990, tendo quadruplicado um patrimônio de 2 milhões de reais.

Hoje, a fortuna de Parisotto está estimada em 12 bilhões de reais. A maior parte vem da bolsa de valores, o que o coloca como um dos maiores investidores do Brasil.

Estilo de Investimentos de Lírio Parisotto

O estilo de investimento de Lírio Parisotto adota indicadores fundamentalistas. Seu alvo não é a especulação financeira ou operações de curto prazo, mas a busca de negócios com potencial de crescimento, baixa concorrência e fluxo de caixa positivo.

Desde 1998, Parisotto aplica essa metodologia no fundo Geração Futuro L PAR FIA. A rentabilidade média anual dessa ativo é uma das mais expressivas do mercado nacional, com cerca de 24% ao ano até os dias atuais.

Outra característica é a diversificação da carteira até o limite em que é possível conhecer muito bem o que se está investindo. O número mágico, citado em diversas entrevistas, é de 12 ações.

Por fim, Parisotto incentiva o investimento em um azarão, mas nunca em percentual acima de 5% da carteira.

4.Luiz Alvez Paes de Barros

Luiz Alvez Paes de Barros é um dos maiores investidores do Brasil pela atuação individual na bolsa e sucesso na Alaska Assets. Sua fortuna está estimada em 4 bilhões de reais, segundo dados da Forbes.²

Nascido em 1948, Barros vem de uma família que atua no ramo da indústria do açúcar. Sua formação acadêmica é Economia na USP, e o primeiro investimento foi realizado quando tinha apenas 16 anos em ações da Comind.

Aos 20 anos, LAPB começou efetivamente sua trajetória na bolsa de valores. Desde então, sua estratégia de investimentos é fundamentalista, evitando especulações financeiras para focar no projeto das empresas.

Fundo Poland

O nome de Luiz Alvez Paes de Barros começa a ganhar destaque entre os maiores investidores do Brasil com o fundo Poland. Desde a criação em 2003, o fundo voltado para gestão patrimonial superou a rentabilidade de 4.000%, ou seja, uma multiplicação de 40 vezes o valor inicial.

Fundo Alaska Black

Em parceria com Henrique Bredda e Ney Miyamoto, Luiz Alvez criou o fundo de investimentos Alaska Black em 2016. Esse produto financeiro adota a abordagem fundamentalista, aplicando recursos em empresas nacionais com potencial de crescimento.

Entre o final de 2019 e início de 2020, o Alaska Black já acumulava mais que o dobro do Ibovespa em rentabilidade. Contudo, houve uma queda devido ao período de pandemia.

Nos dados até o final de outubro de 2023, o fundo vem se recuperando, estando acima do CDI e próximo ao Ibovespa³:

• Alaska Black — 77,24%;
• CDI — 55,68%.

A proposta do Alaska Black é o investimento de longo prazo. Ainda assim, uma aposta de destaque foram as ações da Magazine Luiza.

Em 2016 e 2017, o fundo rendeu 129,3% e 74,62%, respectivamente, impulsionado pela participação na varejista.

5. Guilherme Affonso Ferreira

Guilherme Affonso Ferreira é sócio fundador da Teorema Capital e um dos maiores investidores do Brasil. Com fortuna estimada em 1,5 bilhão de reais, ganhou destaque pela atuação no Unibanco entre 1984 e 2008, onde era um dos principais acionistas e membro do conselho de administração.

Trajetória nos investimentos

Affonso Ferreira nasceu em 1958 e tem formação em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP. Seu pai era revendedor da Caterpillar no Brasil, por meio da empresa Bahema.

Como Diretor Financeiro da Bahema, empreendimento da família, Guilherme Affonso Ferreira diversificou os negócios. Para isso, iniciou sua trajetória de investimentos na bolsa de valores.

As aplicações financeiras foram realizadas com as sobras de caixa da companhia. Em sua gestão com início na década de 80, o retorno alcançou 50% ao ano em dólares. Unibanco, Manah e Metal Leve foram alguns dos principais investimentos.

A Bahema é sucedida pela Teorema Capital, empresa de investimentos fundada em 2004 por Guilherme Affonso Ferreira. Enquanto a nova empresa manteve a atuação no mercado financeiro, a companhia familiar passou a se dedicar à educação.

Unibanco

O resultado mais expressivo de Guilherme Affonso Ferreira ocorreu com as ações do Unibanco. Em um momento de crise das instituições financeiras na década de 80, o investidor identificou a oportunidade, comprando as ações.

A valorização do Unibanco foi exponencial. Na compra, a empresa era avaliada em aproximadamente 50 milhões de dólares. Em 2008, ocasião da fusão com o Itaú, o valor já alcançava 20 bilhões.

Conselheiro de grandes empresas

Guilherme Affonso Ferreira também se destaca por ter sido conselheiro em mais de 30 empresas, como Grafisa, Petrobras, Unibanco, B3 e Pão de Açúcar.

Aplicando as técnicas dos maiores investidores do Brasil

Os maiores investidores do Brasil são estudados amplamente pelos profissionais da área. Seus princípios ajudam a desenvolver estratégias de sucesso no mercado e criar opções para diferentes perfis.

Esse conhecimento está à disposição dos investidores comuns, além de estudar a trajetória e métodos dos maiores investidores do Brasil, você pode buscar o apoio de uma assessoria de investimento.

Nesse serviço, um profissional habilitado junto à CVM fornece orientações sobre produtos no mercado compatíveis com seus objetivos e expectativas. Não há custos adicionais, pois a remuneração é realizada com as taxas que já existem nos ativos das corretoras de valores.

Sendo assim, você pode se inspirar nos maiores investidores do Brasil, recebendo auxílio profissional para montar a sua carteira de investimentos. É uma forma não só de replicar as boas práticas, mas ter uma atuação no mercado compatível com as expectativas de retorno e riscos que está disposto a assumir.

Agora que você já conhece um pouco mais sobre o mercado, complemente a leitura com o artigo “Quais são os benefícios de contar com um assessor de investimentos?” e entenda as vantagens de ter auxílio técnico ao montar a sua carteira!

Resumindo

Quais são os maiores investidores no Brasil?

Os maiores investidores do Brasil são:

• Luiz Barsi Filho;
• Jorge Paulo Lemann;
• Lírio Parisotto;
• Luiz Alves Paes de Barros;
• Guilherme Affonso Ferreira.

Quem é o maior investidor no Brasil?

O maior investidor do Brasil é Luiz Barsi Filho. Sua fortuna de aproximadamente 6 bilhões de reais foi construída do zero com investimentos na bolsa de valores brasileira, desde a década de 1970.

_{ANBIMA. Raio-X do investidor 2023. Acesso em: 7 de novembro de 2023.}

_{FORBES. Lista Forbes de bilionários brasileiros 2022. Acesso em: 7 de novembro de 2023.}

  _{ANBIMA. Fundos: 432105. Acesso em: 7 de novembro de 2023.}