Melhores fundos imobiliários para agosto de 2025, segundo especialistas
Confira no Melhor Investimento os melhores fundos imobiliários para investir em agosto de 2025, segundo Empiricus, Genial e XP.
Foto: Germano Lüders/Exame
Em busca dos melhores fundos imobiliários para investir em agosto de 2025? Veio ao lugar certo! O time do portal Melhor Investimento reuniu os FIIs mais recomendados do mês, com base nas carteiras recomendadas por três grandes casas de análise: Empiricus Research, Genial Analisa e XP Investimentos.
A seguir, você vai encontrar os fundos imobiliários com maior potencial, os segmentos em alta e os dados atualizados de performance, dividend yield e risco.
Tudo para te ajudar a tomar decisões mais inteligentes na construção de sua carteira de investimentos.
Vale a pena investir em Fundos Imobiliários em 2025?
Com a Selic mantida em 15% ao ano, alguns investidores se perguntam se ainda vale a pena apostar nos FIIs. A resposta está na qualidade dos ativos escolhidos, no potencial de valorização de segmentos específicos como logística e papel (CRI), e na consistência dos dividendos pagos.
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Para quem busca diversificação e uma fonte de renda passiva com dividendos, os fundos imobiliários seguem como uma excelente opção. Confira as principais recomendações para agosto:
Fundos Imobiliários para investir em Agosto/2025, segundo a Empiricus
| Ticker | Nome do Fundo | Setor |
|---|---|---|
| ALZR11 | Alianza Trust Renda Imobiliária | Híbrido (tijolo + CRI) |
| BRCO11 | Bresco Logística | Logístico |
| HSML11 | HSI Malls | Shoppings |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | CRI (Papel) |
| MCCI11 | Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | CRI (Papel) |
Usando o critério de alocação de 20% para cada fundo, a Empiricus publicou uma carteira bem diversificada em agosto, misturando fundos de tijolo (logística e shoppings), híbridos e de papel, com o objetivo de equilibrar risco e retorno em um cenário de incerteza econômica e política.
A principal mudança deste mês foi a troca do RBRF11 pelo HSML11, uma estratégia que busca aproveitar uma valorização esperada de 14%, com um dividend yield projetado de 10,5%.
Essa escolha se fundamenta na performance robusta dos ativos do HSML11, na expectativa de aumento nos rendimentos e em seu cap rate atrativo em comparação com os concorrentes do setor.
Por outro lado, o ALZR11 e o BRCO11 continuam a oferecer previsibilidade com contratos atípicos e exposição a ativos logísticos de alta qualidade, o que ajuda a proteger a carteira em tempos de volatilidade.
Os fundos de papel KNCR11 e MCCI11, por sua vez, proporcionam uma renda mais estável, atrelada à inflação ou CDI, o que é crucial em um ambiente de juros ainda altos e incertezas fiscais.
Mesmo com uma queda de 1,5% em julho, a carteira já acumula uma valorização de 17,8% no ano, um desempenho que supera o IFIX, justificando a continuidade da estratégia atual, que prioriza qualidade, geração de renda e valorização patrimonial no médio prazo.
*Com informações de Empiricus
Fundos Imobiliários para investir em Agosto/2025, segundo a Genial Analisa
| Ticker | Nome do Fundo | Setor |
|---|---|---|
| VILG11 | Vinci Logística | Logístico |
| PMLL11 | Pátria Malls (ex-MALL11) | Shoppings |
| JSRE11 | Safra Real Estate | Lajes corporativas |
| MCCI11 | Mauá Recebíveis Imobiliários | CRI (Papel) |
| HGRE11 | CSHG Real Estate | Lajes corporativas |
| SPXS11 | SPX Renda Imobiliária | Multi-estratégia |
| KNSC11 | Kinea Securities | CRI (Papel) |
| RBRR11 | RBR High Grade | CRI (Papel) |
| RZAT11 | Riza Arctium Real Estate | Multi-estratégia |
Fundos Imobiliários para investir em Agosto/2025, segundo a XP Investimentos
A XP Investimentos atualizou sua carteira recomendada de FIIs para agosto com foco em diversificação de segmentos e consistência no pagamento de dividendos. A segmentação está organizada por tipo de fundo imobiliário:
Melhores Fundos de Recebíveis para investir
| Ticker | Nome | DY 12m | Performance 12m | Risco |
|---|---|---|---|---|
| MCCI11 | Mauá Recebíveis | 12,7% | 3,4% | Médio |
| RBRR11 | RBR High Grade | 13,7% | 10,4% | Médio |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos | 13,7% | 12,2% | Baixo |
| XPCI11 | XP Crédito Imob. | 14,8% | 6,9% | Médio |
| CVBI11 | VBI CRI | 14,8% | 4,2% | Médio |
| KNSC11 | Kinea Securities | 12,2% | 8,3% | Baixo |
| VGIR11 | Valora CRI CDI | 15,1% | 10,6% | Médio |
Melhores Fundos de Logística para investir
| Ticker | Nome | DY 12m | Performance 12m | Risco |
|---|---|---|---|---|
| BTLG11 | BTG Logística | 9,5% | 8,4% | Baixo |
| LVBI11 | VBI Logística | 8,8% | -2,4% | Médio |
| BRCO11 | Bresco Logística | 11,5% | 3,9% | Médio |
| XPLG11 | XP Logística | 9,9% | 5,1% | Médio |
Melhores Fundos de Lajes Corporativas para investir
| Ticker | Nome | DY 12m | Performance 12m | Risco |
|---|---|---|---|---|
| PVBI11 | VBI Prime Offices | 8,1% | -14,4% | Alto |
Melhores Fundos de Shoppings para investir
| Ticker | Nome | DY 12m | Performance 12m | Risco |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | XP Malls | 10,8% | 1,5% | Alto |
Melhores Fundos de Fundos (FoF) para investir
| Ticker | Nome | DY 12m | Performance 12m | Risco |
|---|---|---|---|---|
| RBRF11 | RBR Alpha FoF | 11,2% | -0,4% | Médio |
Setores mais recomendados para Fundos Imobiliários em agosto de 2025
A análise das carteiras recomendadas pelas casas Empiricus Research, Genial Analisa e XP Investimentos revela uma tendência : os fundos de recebíveis imobiliários (CRI) são os grandes favoritos do mês, seguidos pelos segmentos de logística, shoppings, lajes corporativas e fundos híbridos ou multi-estratégia.
A tabela abaixo resume os setores mais indicados para investir em FIIs neste mês, destacando o número de recomendações e os fundos que mais se repetem nas carteiras:
| Setor | Nº de Recomendações | Destaques |
|---|---|---|
| Recebíveis Imobiliários | 8 | MCCI11, KNCR11, RBRR11, KNSC11 |
| Logística | 5 | BRCO11, BTLG11, VILG11 |
| Shoppings | 3 | HSML11, PMLL11, XPML11 |
| Lajes Corporativas | 3 | JSRE11, HGRE11, PVBI11 |
| Multi/Híbrido | 3 | ALZR11, SPXS11, RZAT11 |
Perguntas Frequentes sobre Fundos Imobiliários
Quais são os setores mais recomendados para FIIs em agosto de 2025?
Recebíveis Imobiliários, Logística, Shoppings, Lajes Corporativas e Multi/Híbridos.
Por que os fundos de recebíveis estão em destaque?
Oferecem renda estável, com ativos atrelados ao CDI ou IPCA, ideais para cenários de juros altos.
Fundos imobiliários ainda valem a pena com Selic em 15%?
Sim, especialmente FIIs com boa gestão, contratos atípicos e lastro em crédito.
Quais FIIs foram mais recomendados ?
MCCI11, KNCR11, RBRR11, KNSC11 e BRCO11.
Como escolher os melhores FIIs para investir?
Considere setor, histórico de rendimento, risco, gestão e objetivos de longo prazo
Este conteúdo tem viés jornalístico, é 100% informativo e não configura indicação ou recomendação de compra ou venda de ativos. Para orientação profissional, procure um assessor de investimentos.
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