Principais ações de energia para investir em 2025
Saiba quais são as principais ações de energia no Brasil em 2025 e aproveite as oportunidades de crescimento do setor.
Você sabia que investir em ações de energia pode ser uma alternativa interessante para obter retornos consistentes na bolsa de valores?
A ABRACE estima que uma transição energética eficiente pode agregar R$ 1 trilhão ao PIB brasileiro, gerando 3 milhões de empregos até 2030.
Além disso, em 2024, o Brasil registrou um investimento total de R$ 77 bilhões nas indústrias de energia solar e eólica, de acordo com a ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica).
Esses dados mostram o potencial de crescimento do setor de energia e sua importância para a economia do país. Para os investidores mais atentos, indicam oportunidades, especialmente ao escolher a empresa certa e aproveitar a estabilidade a longo prazo que as ações de energia podem oferecer.
Para ajudar você a tomar decisões mais embasadas, a equipe do Melhor Investimento preparou uma lista com as principais ações do setor de energia disponíveis na B3.
Sumário
- O que são ações de energia?
- Energia convencional
- Energia renovável
- Melhores ações de energia para investir em 2025
- Quais empresas de energia estão na bolsa de valores?
- Maiores empresas de energia do Brasil
- Por que investir em ações de energia?
- Como investir em ações de energia?
O que são ações de energia?
Quando falamos em ações de energia, nos referimos às ações de empresas listadas na bolsa de valores que operam no setor energético.
Elas abrangem diversas áreas, como produção, distribuição e prestação de serviços. Essas empresas podem estar envolvidas na geração de energia elétrica, produção de combustíveis, exploração de recursos naturais, entre outras atividades relacionadas ao setor.
De maneira geral, o mercado de energia é composto por duas categorias principais de empresas: as convencionais e as renováveis.
O que são empresas de energia convencional?
As empresas de energia convencional são aquelas que operam no setor tradicional, como petróleo, gás natural, carvão e energia nuclear. Estas organizações podem atuar na exploração, produção, refino, transporte e distribuição de recursos energéticos comuns.
O que são empresas de energia renovável?
Já as de energia renovável são aquelas que se dedicam à geração de energia a partir de fontes renováveis, como solar, eólica, hidrelétrica, biomassa e geotérmica.
Os investidores interessados em apoiar fontes de energia mais sustentáveis muitas vezes consideram ações dessas companhias.
Antes de considerar um investimento no setor de energia, é fundamental entender melhor o funcionamento das empresas desse segmento e sua principal área de atuação. Essa decisão deve vir sempre aliada ao seu perfil de investidor.
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Melhores ações de energia para investir em 2025
Para elaborar o ranking, consideramos o ROE (Return On Equity – rentabilidade sobre o patrimônio líquido) como critério principal. Além disso, também consideramos o Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses (retorno que o investidor recebe em forma de dividendos) e o P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) como critérios adicionais.
Cada indicador tem uma função importante: o ROE e o P/VP são mais relevantes para quem busca crescimento de capital, pois mostram a eficiência da empresa em gerar lucros e o valor das ações. Já o DY é essencial para quem busca rendimentos passivos, pois indica o retorno em forma de dividendos.
A seguir, confira a lista das 5 principais ações do setor de energia:
1. Elektro (EKTR3)
- ROE: 45,45%
- DY: 24,36%
- PV/P: 3.74
No topo do ranking, com uma Rentabilidade do Patrimônio Líquido de 45,45% e Preço sobre Valor Patrimonial de 3.74, está a Elektro Redes S.A., empresa de distribuição de energia elétrica que atua desde 1988 nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
A Elektro fazia parte do grupo Iberdrola, uma gigante do setor elétrico global, mas em 2017 foi incorporada à Neoenergia (NEOE3).
2. Equatorial Para Distribuidora de Energia (EQPA3)
- ROE: 42,67%
- DY: 13,20%
- PV/P: 2,7
Com um ROE de 42,67%, a Equatorial Energia se destaca como uma das ações mais rentáveis do setor. Além disso, seu dividend yield de 13,20% reforça seu apelo para investidores em busca de retorno consistente.
Fundada em 1999, a Equatorial Energia é o 3º maior grupo de distribuição de energia do país em número de clientes, atendendo cerca de 13 milhões de consumidores. A companhia opera 7 concessionárias em estados como Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul, Amapá e Goiás. Na bolsa de valores, suas ações são negociadas sob o ticker (EQPA3).
3. Engie Brasil (EGIE3)
- ROE: 37,98%
- DY: 6,86%
- P/VP: 2,85
Em terceiro lugar, a Engie Brasil apresenta um ROE de 37,98%, refletindo sua alta rentabilidade. Embora seu dividend yield seja mais modesto (6,86%).
Criada em 1994, a Engie atua no setor de energia renovável, com atividades em geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, transporte de gás e soluções energéticas.
4. Cemig – Companhia Energética de Minas Gerais (CMIG4)
- ROE: 28,53%
- DY: 12,41%
- PV/P: 1.15
Com um dividend yield de 12,41% nos últimos 12 meses, a Cemig aparece em terceiro lugar na lista das principais ações de energia para investir em 2025.
Há mais de 70 anos no mercado de geração, transmissão e distribuição de energia, a empresa se destaca pela alta rentabilidade e pela sua capacidade de gerar bons dividendos para os acionistas, mesmo em cenários desfavoráveis.
5. CPFL Energia (CPFE3)
- ROE: 26,33%
- DY: 7,24%
- P/VP: 2,1
A CPFL Energia se destaca com um ROE de 26,33% e um dividend yield de 7,24%, mostrando-se uma das ações mais equilibradas do setor em termos de rentabilidade e retorno para os acionistas.
Com uma história sólida desde 1912, a empresa atua no segmento de energia elétrica do Brasil, oferecendo soluções em geração, transmissão, distribuição, comercialização e prestação de serviços.
*Ranking criado com informações de B3 e Investidor10.
Empresas de energia na bolsa de valores
Além das empresas mencionadas no top 5 ações de energia, outras grandes empresas deste setor também estão presentes na B3 como opções de investimento:
- Taesa (TAEE11)
- Isa Energia Brasil (ISAE4)
- Auren Energia S.A (AURE3)
- Copel (CPLE6)
- AES Brasil (AESB3)
- Neoenergia (NEOE3)
- Alupar (ALUP11)
- CEB (CEBR3)
- Eletrobras (ELET3)
- Renova (RNEW4)
- Energisa (ENGI11)
- Rede Energia (REDE3)
- Celesc (CLSC4)
- Coelba (CEEB3)
- Eneva (ENEV3)
- Rio Paranapanema (GEPA4)
- Light (LIGT3)
- Serena Energia S.A. (SRNA3)
- Energisa Mato Grosso (ENMT4)
- EMAE – Empresa Metropolitana Águas Energia (EMAE4)
- Ampla Energia (CBEE3)
- Celgpar (GPAR3)
- Afluente (AFLT3)
- Coelce (COCE5)
- CEEE-D (CEED3)
- Rio Alto (RIOS3)
Outras perguntas frequentes
Quais são as maiores empresas de energia do Brasil?
As maiores empresas de energia do Brasil com base no número de clientes atendidos são:
- Eletrobras: maior empresa de energia do Brasil, com mais de 30 milhões de clientes.
- Enel: 18 milhões de unidades consumidoras, cerca de 20% do mercado nacional.
- Neoenergia: atende a mais de 16,2 milhões de clientes.
- Equatorial Energia: 13 milhões de clientes.
Por que investir em ações de energia?
Investir em ações de energia pode ser uma boa opção devido à estabilidade do setor. A energia é um bem essencial, e as empresas de energia geralmente oferecem uma boa rentabilidade, além de pagar dividendos regulares.
Além disso, o setor energético brasileiro é um dos maiores e mais desenvolvidos do mundo, com um potencial de crescimento impulsionado pela transição para fontes renováveis.
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Como investir em ações de energia?
- Escolha uma corretora confiável – Opte por uma corretora de valores com boas avaliações e que ofereça suporte especializado.
- Abra sua conta e transfira recursos – O processo de abertura de conta é simples e gratuito. Após isso, transfira dinheiro para sua conta de investimentos.
- Pesquise as ações de energia – Avalie a estratégia que mais se alinha ao seu perfil de investidor.
- Analise indicadores essenciais – Para tomar decisões informadas, observe métricas como Dividend Yield (DY), Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP), Return on Evenue (ROE) e liquidez do fundo.
- Compre suas cotas – Com base na análise, adquira ações escolhidas pela plataforma da corretora.
- Acompanhe seu investimento – Monitorar o desempenho das ações é essencial para ajustar a carteira conforme as condições do mercado.
No Brasil, a XP é referência no mercado e disponibiliza uma ampla gama de investimentos.
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Nota: Este artigo tem viés informativo e não configura indicação de compra ou venda de ativos.
