A CVC Brasil (CVCB3) anunciou hoje (15), que deu início ao processo de registro para uma oferta pública primária de ações ordinárias. A empresa pretende disponibilizar inicialmente 83.333.333 ações aos investidores interessados.

Além das ações, a oferta incluirá um benefício adicional na forma de bônus de subscrição. Serão entregues 41.666.666 bônus, com a proporção de 1 bônus para cada 2 ações subscritas na oferta. Essa vantagem aumenta o atrativo da oferta para os investidores, proporcionando oportunidades adicionais de retorno.

Caso haja uma demanda em excesso, a CVC Brasil poderá aumentar o lote inicial de ações ofertadas em até 100% do total inicial, ou seja, até 83.333.333 ações ordinárias e 41.666.666 bônus de subscrição. Com base no preço de fechamento das ações na quarta-feira, 14 de junho, a oferta totalizaria aproximadamente R$ 341,7 milhões, podendo chegar a R$ 683,4 milhões com a inclusão das ações adicionais.

Conforme já anunciado anteriormente, o GJP Fundo de Investimento em Ações, que é o fundo de investimento do fundador e antigo controlador da CVC, Guilherme Paulus, demonstrou seu compromisso com a empresa ao se comprometer em investir R$ 75 milhões por meio da subscrição de ações na oferta. Essa demonstração de confiança do fundo reforça a credibilidade e o potencial da CVC Brasil.

Os recursos levantados por meio dessa oferta serão destinados para diversos fins. A CVC pretende utilizar parte dos recursos para realizar uma oferta de aquisição de determinadas debêntures no valor de R$ 75 milhões. Além disso, a empresa busca fortalecer seu capital de giro e melhorar sua estrutura de capital, visando impulsionar seu crescimento e desenvolvimento.

Para coordenar a oferta de ações, a CVC Brasil conta com a expertise de dois importantes players do mercado financeiro: o Citi e o Itaú BBA. Essas instituições atuarão como coordenadores, desempenhando um papel essencial no processo de oferta e assegurando sua efetividade.

Equipe MI

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