A CVC Brasil (CVCB3) anunciou nesta quarta-feira (16) a aprovação do reperfilamento das debêntures referentes à quarta e quinta emissões, conforme comunicado em fato relevante, após alcançar acordo com os debenturistas no mês passado.

As aprovações foram oficializadas em assembleias gerais de debenturistas (AGDs) e na reunião do conselho de administração da companhia, segundo informou a empresa de turismo.

O acordo prevê uma amortização extraordinária obrigatória de cerca de R$ 160 milhões, que será distribuída proporcionalmente entre as duas emissões, reduzindo de imediato a dívida bruta da empresa. Conforme a ata da reunião do conselho, R$ 100,3 milhões serão direcionados para a amortização da quarta emissão e R$ 59,67 milhões para a quinta emissão.

O novo prazo de vencimento das debêntures foi definido para 30 de outubro de 2028, com pagamento do valor nominal unitário em cinco parcelas semestrais consecutivas, programadas para os meses de outubro e abril. A primeira parcela será paga em 30 de outubro de 2026, e a última na data de vencimento.

A CVC havia informado em setembro que o reperfilamento “tem o potencial de otimizar a estrutura de capital e a gestão do caixa da companhia” e representa um passo relevante para o fortalecimento operacional e financeiro da empresa.