Luiz Alves Paes de Barros: conheça o megainvestidor por trás da Alaska investimentos
Tido como o “Bilionário Fantasma” e uma verdadeira lenda viva da bolsa, Luiz Alves Paes de Barros ficou conhecido no meio financeiro por sua discrição e notável habilidade no mundo dos investimentos, destacando-se como uma referência indiscutível no mercado brasileiro.
Foto: Divulgação
Descrito por muitos como uma “lenda vida da bolsa”, Luiz Alves Paes de Barros está, sem dúvida, entre os maiores investidores do Brasil. O bilionário é cofundador da Alaska Asset Management, uma das gestoras mais respeitadas do mercado financeiro brasileiro.
Sob sua liderança, a Alaska Asset construiu uma reputação sólida, combinando expertise em investimentos com resultados expressivos. Além disso, Luiz Alves é dono de uma carteira de investimentos robusta, composta por ativos que não apenas impulsionaram sua fortuna, mas também servem de referência para investidores no país.
Neste artigo, o Melhor Investimento te convida a conhecer um pouco mais sobre a jornada de Luiz Alves Paes de Barros, desde os primeiros passos em sua carreira até se tornar uma figura de destaque no mundo dos investimentos.
Quem é Luiz Alves Paes de Barros?
Luiz Alves Paes de Barros é um dos maiores investidores individuais do Brasil, conhecido por sua abordagem discreta e estratégias de investimento bem-sucedidas. Nascido em 1948, ele vem de uma família que possuía negócios na indústria do açúcar, mas que enfrentou crises financeiras devido à má administração, segundo o próprio.
O investidor ficou conhecido pelo seu foco em estratégias de longo prazo, e uma gestão de investimentos marcada por uma carteira cuidadosamente monitorada. Como adepto da análise fundamentalista, ele se dedica a acompanhar de perto cada um de seus ativos, o que evidencia sua reputação como um investidor atento e disciplinado.
Atuando na bolsa de valores brasileira desde a adolescência, Luiz Alves é formado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP), e responsável por diferentes empreendimentos, sendo também um empresário de sucesso. Hoje, aos 76 anos, ele integra o seleto grupo de bilionários brasileiros, consolidando sua posição como uma referência no mercado financeiro.
O bilionário anônimo
No universo financeiro, Luiz Alves Paes de Barros já recebeu apelidos como “bilionário fantasma” e “bilionário anônimo”, reflexo de seu estilo de vida reservado e sua postura discreta tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Por muitos anos, ele evitou os holofotes, mantendo suas conquistas e estratégias longe da exposição pública.
No entanto, ao que tudo indica, essa realidade tem mudado gradualmente. Atualmente, é possível encontrar diversas entrevistas concedidas pelo investidor em podcasts, portais de notícias e outros meios de comunicação, onde ele compartilha insights valiosos sobre o mercado financeiro e sua trajetória de sucesso.
Primeiros investimentos e carreira
Luiz Alves Paes de Barros demonstrou desde cedo uma notável inclinação para o mundo dos investimentos. Aos 16 anos, muito antes de ingressar na faculdade, sua jornada no mercado financeiro teve início com a aquisição de ações do Banco Comind.
Anos mais tarde, a expertise de Luiz Alves Paes de Barros se uniu à de Luis Stuhlberger – gestor de referência no Brasil – dando origem à corretora Griffo. A crescente demanda e o potencial de expansão da corretora chamaram a atenção do Credit Suisse, que a adquiriu um tempo depois.
Em agosto de 2003, visando preservar e multiplicar seu patrimônio e o de sua família, Luiz Alves Paes de Barros criou o fundo de investimentos Poland. Ao longo dos anos, o fundo se consolidou como uma das principais apostas do investidor, rendendo mais de R$ 780 milhões. Em 2017, o fundo passou a se chamar Alaska Poland, que marcou uma nova fase de sua trajetória.
Surgimento do Alaska Black
Em 2015, Luiz Alves Paes de Barros consolidou sua reputação no campo da gestão ao fundar, ao lado de Henrique Bredda e Ney Miyamoto, o fundo de ações Long-Only Alaska Black. Na mesma ocasião, o trio deu origem à Alaska Asset Management, gestora responsável pelo fundo, que rapidamente se destacou no mercado brasileiro, com um ganho de mais de 352% em pouco mais de 2 anos.
Por meio de estratégias de investimento bem estruturadas, pautadas na análise fundamentalista e no princípio de investir em ativos com alto potencial de valorização, Paes de Barros e sua equipe obtiveram resultados impressionantes. Um dos exemplos mais notáveis foi o desempenho das ações do Magazine Luiza (MGLU3) em 2017, que registraram um aumento extraordinário de 500%.
Após o estrondoso sucesso com as ações do Magazine Luiza (MGLU3), que se tornaram a mais rentável de sua trajetória até então, Paes de Barros voltou seu olhar estratégico para empresas do setor de commodities, reconhecidas por sua relevância econômica e potencial de valorização.
Entre suas escolhas de investimento, destacam-se gigantes como a Petrobras (PETR4), uma das maiores petrolíferas do mundo; a Vale (VALE3), líder global na produção de minério de ferro; e a Klabin (KLBN11), referência na indústria de papel e celulose.
Relevância da gestora Alaska Asset
Com sede em São Paulo, a Alaska Asset Management é uma das gestoras de recursos mais respeitadas do país, com aproximadamente R$ 7 bilhões sob gestão. Especializada em renda variável, a Alaska concentra seus investimentos em empresas com potencial de crescimento a longo prazo, tanto no mercado nacional quanto internacional.
Segundo Tiago Reis, sócio fundador da Set Investimentos e atual presidente do Conselho do Grupo Suno, a Alaska se destaca tanto pela consistência de seus resultados quanto pela solidez de sua estratégia de investimento.
Estratégias de investimento de Luiz Alves Paes de Barros
Reis destaca que a abordagem de investimento de Paes de Barros está fundamentada nos princípios do value investing. Essa abordagem nascida da mente de Benjamin Graham – mentor de Warren Buffett – consiste em comprar ativos com um desconto significativo em relação ao seu valor real, esperando que o mercado corrija essa distorção ao longo do tempo.
Em outras palavras, Paes de Barros busca “comprar barato e vender caro”, adquirindo empresas subvalorizadas e vendendo-as quando seu valor de mercado se alinha ao seu valor intrínseco.
Ao escrever sobre as estratégias de investimento do bilionário, Reis destaca um ponto crucial: a concentração. Em vez de diversificar sua carteira em diversos ativos, o bilionário opta por concentrar seus investimentos em poucas empresas, acreditando que essa abordagem pode gerar retornos mais elevados a longo prazo.
“Quando Barros concentra os recursos em algumas opções de investimentos, uma eventual valorização de algum dos ativos é potencializada pela concentração”, explica Reis em publicação no portal Suno.
*Tiago Reis é uma das figuras renomadas do mercado financeiro, e concedeu uma entrevista exclusiva ao Melhor Investimento. Não deixe de conferir a live completa no canal oficial do portal no YouTube.
Lições e filosofia de Luiz Paes de Barros
Luiz Alves Paes de Barros defende uma estratégia de lógica simples e eficaz: comprar ações quando estão baratas e vendê-las quando estão caras. Sua abordagem se baseia na análise fundamentalista, buscando empresas sólidas a preços atrativos. Ao invés de tentar prever oscilações de curto prazo, ele prefere investir a longo prazo, acumulando ativos de valor.
Em síntese, o investidor mergulha profundamente nos balanços, relatórios e perspectivas futuras das empresas. Essa abordagem minuciosa permite-lhe identificar companhias sólidas com potencial de crescimento sustentável, mas que estejam sendo subvalorizadas pelo mercado.
Frases que ilustram tal filosofia
“Se você quiser conhecer uma ação mesmo, comece se envolvendo com ela. Compre um pouco, venda um pouco e veja se o preço na tela é de verdade ou de mentira.”
“Se cair eu compro, se subir eu vendo. Mercado tem todo dia.”
“Se você quiser conhecer uma ação mesmo, comece se envolvendo com ela. Compre um pouco, venda um pouco e veja se o preço na tela é de verdade ou de mentira.”
Carteira de Paes de Barros
O Alaska Poland FIA BDR concentra a majoritária parte dos seus investimentos em ações de empresas. Do total aplicado, cerca de R$ 3,59 bilhões estão destinados ao mercado acionário, o equivalente a 93,78% do portfólio, conforme dados de novembro de 2024.
Em sua carteira, o bilionário geralmente inclui ações de empresas de setores variados, a exemplo da Cogna Educação S.A. (COGN3), do segmento educacional; o Banco do Brasil ON NM (BBAS3), do setor bancário; e a Marcopolo ON N2 (POMO3), atuante na indústria automotiva.
Fortuna de Luiz Alves Paes de Barros
A consistência de Luiz Alves Paes de Barros no mercado financeiro o posicionou entre a elite dos investidores brasileiros. Ao longo de seis décadas, estima-se que o bilionário tenha alcançado um feito extraordinário, multiplicando seu patrimônio em 80 mil vezes.
Esse desempenho excepcional o levou a figurar na prestigiada lista da Forbes em 2024, que o coloca como a 90ª pessoa mais rica do Brasil. Seu patrimônio, avaliado em R$ 4 bilhões, é um testemunho de sua capacidade de transformar conhecimento e experiência em resultados concretos.
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