Luiz Barsi: descubra a carteira de ações do megainvestidor

Luiz Barsi é uma personalidade tida como referência incontestável no mercado de investimentos, em âmbito nacional. Amplamente conhecido como o “Rei da Bolsa”, o investidor paulista é detentor de um portifólio que desperta o interesse de milhares de investidores em todo o Brasil.

Em evento recente promovido pela AGF (Ações Garantem Futuro), Barsi compartilhou suas reflexões sobre o mercado e revelou os critérios que norteiam suas escolhas de investimento. O megainvestidor também costuma, em diferentes ocasiões, oferecer dicas e estratégias para aplicações na bolsa, o que nos dá um bom norte sobre a composição de sua carteira de ações.

Quem é Luiz Barsi, o “Rei da Bolsa”

Nascido em São Paulo, no bairro de Brás, em 1939, Luiz Barsi Neto é filho de imigrantes espanhóis que buscavam uma vida em território brasileiro. Órfão de pai desde cedo, Barsi enfrentou dificuldades financeiras que o levaram a começar a trabalhar cedo, fazendo pequenos serviços para complementar a renda familiar.

Durante a juventude, Barsi trabalhou de engraxate, aprendiz de alfaiate, além de outros bicos que ajudavam nas contas de casa. Mais tarde, como técnico em contabilidade, adquiriu as habilidades necessárias para analisar demonstrações financeiras e tomar decisões de investimento informadas. 

Com seus 85 anos recém-completados, Barsi hoje acumula uma fortuna estimada em R$ 4 bilhões, além de figurar como o maior investidor individual da Bolsa de Valores brasileira (B3). 

Acredita-se que boa parte do seu sucesso no mercado de ações está atribuída a sua estratégia de investimento. Conhecida como “Método Barsi”, a abordagem se baseia em uma análise fundamentalista, buscando entender os fundamentos das empresas, como saúde financeira e histórico de lucros.

Método Barsi: qual a estratégia da carteira de Luiz Barsi?

Antes de tratarmos de diretamente de ativos, é importante lançar luz sobre sobre como Luiz Barsi seleciona as ações que compõem sua carteira, quais critérios ele adota para decidir o momento da venda e outros aspectos relevantes. Embora contraste com outras abordagens de investimento, o Método Barsi segue popular entre os investidores, principalmente por sua simplicidade e eficácia.

Princípios que guiam a abordagem

• Resultados sólidos e dividendos no centro: Barsi procura aplicar recursos em empresas sólidas, com histórico consistente de distribuição de dividendos, preferencialmente pertencentes a setores perenes da Bolsa.
• Foco no longo prazo: o Método Barsi prioriza paciência e resiliência. A ideia é acumular ativos ao longo dos anos para aproveitar o crescimento dos rendimentos.
• Reinvestimento dos dividendos: os dividendos recebidos são reinvestidos para aumentar o patrimônio investido, criando um efeito de “bola de neve”.
• Estudo profundo dos ativos: Barsi prioriza um conhecimento aprofundado das empresas onde investe, indo além dos balanços financeiros. O megainvestidor busca entender ativamente o que compõe a rotina e a gestão da empresa.

“É você comprar aquilo que tem perspectiva de resultado; Não comprar fantasia e não comprar aquilo que seja o óbvio”, uma vez sintetizou, Barsi, em entrevista ao podcast “Fique Rico”.

BESTS: quais os setores em que o Barsi investe?

Para Luiz Barsi, os melhores setores para investir na Bolsa são aqueles tidos como perenes. Como o adjetivo sugere, são as áreas mais estáveis do mercado, ou seja, aquelas que apresentam menor sensibilidade às flutuações do ciclo econômico.

O próprio Barsi chama esses setores de “BESTS“, acrônimo que mescla as iniciais de cada segmento, ao mesmo tempo que fez referência a palavra inglesa Best – melhor em português.

• B – Bancos;
• E – Energia;
• S – Saneamento;
• T – Telecomunicações;
• S – Seguros.

Tais segmentos mantêm uma demanda constante e geram receita mesmo em tempos de recessão ou instabilidade econômica. “Os melhores setores para você investir são aqueles sem o qual uma economia não funciona”, afirma Barsi.

Saiba+

Carteira do Barsi: em quais ações investir?

No último terço de 2024, Luiz Barsi compartilhou algumas percepções valiosas relacionadas a potenciais investimentos para este ano. O megainvestidor falou em um evento da AGF, sobre, ao menos, dois papéis que merecem atenção. No entanto, ele deixou claro que suas análises refletem sua visão de mercado, e não competem a uma recomendação de investimento.

Barsi comentou sobre a fusão da AES Brasil (AESB3) com a Auren (AURE3), projetando que a Auren se tornará a terceira maior produtora de energia do país em 2025, atrás apenas de Eletrobras (ELET3) e Engie (EGIE3). “Acredito que ela terá todo o potencial de gerar receitas e de fazer parte de uma carteira mensal de dividendos”, disse.

Na ocasião, Barsi também apontou a Klabin (KLBN11) como uma oportunidade para investidores focados em dividendos. Mas destacou que, no momento, as cotas eram negociadas em baixa. Nesses termos, consegue-se adquirir melhores dividendos por uma cotação menor.

Quais ações costumam estar no portifólio de Barsi?

Como já mencionado, o maior investidor individual da Bolsa prioriza por empresas sólidas e que de preferencialmente integrem setores perenes. Com base nisso, e em outras diversas declarações onde ele tratou do tema, pode-se elencar papéis como:

Frases e lições Luiz Barsi

Ao longo de sua trajetória, seja em entrevista ou em registros escritos, Barsi já deixou inúmeras lições e falas que marcaram o mercado financeiro. Veja algumas máximas do Rei da Bolsa:

“O patrimônio é um alimentador de ego. O que na realidade sustenta a sua carteira são os proventos, os dividendos.”

“A experiência me trouxe a convicção de que você não fica rico de repente.”

“Não se compra uma ação, o que a gente compra são projetos.”

“Procure formatar metas em quantidades de ações, não em valor financeiro.”

“Eu quero estar onde as pessoas tenham a ambição de crescer.”

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