Os FIIs mais rentáveis de Fevereiro de 2025

Apesar das oscilações, o mercado de Fundos Imobiliários (FIIs) segue oferecendo oportunidades para investidores que buscam renda passiva e valorização patrimonial. Fevereiro de 2025 trouxe destaques em termos de retorno, dividend yield e FIIs negociados abaixo do valor patrimonial (P/VP). Confira os fundos que se destacaram neste mês e as oportunidades que podem ser exploradas em 2025.

Desempenho do IFIX em 2025

Janeiro de 2025

Em janeiro, o IFIX enfrentou um desempenho desafiador. No dia 8, o índice caiu 0,94%, fechando em 3.085,52 pontos, marcando o pior resultado do ano até então. Essa queda foi influenciada pela expectativa de aumento da taxa Selic, com o Comitê de Política Monetária (Copom) sinalizando um possível ajuste para 13,25% ao ano na reunião de 29 de janeiro.

Fevereiro de 2025

O cenário mudou em fevereiro, quando o IFIX registrou uma alta mensal de 3,34%, destacando-se como o melhor investimento do período. Essa recuperação pode ser atribuída a fatores como a estabilização das expectativas inflacionárias e a busca por alternativas de investimento que ofereçam rendimentos atrativos em um ambiente de taxas de juros elevadas.

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FIIs com mais retorno em Fevereiro de 2025

A lista dos fundos imobiliários que apresentaram os maiores retornos em fevereiro considera a variação da cota somada à distribuição de dividendos:

Ativo	Segmento	Participação IFIX	Retorno em Fev.	DY 12M	P/VP
GZIT11	Shoppings	0,65%	15,14%	20,71%	0,49
HSAF11	Recebíveis	0,14%	12,89%	14,66%	0,87
KNHF11	Híbrido	1,19%	11,90%	13,20%	0,85
RBRX11	Híbrido	0,16%	11,86%	14,29%	0,81
CLIN11	Recebíveis	0,26%	11,43%	14,00%	0,87

Os destaques ficam para o GZIT11, beneficiado pelo crescimento do setor de shopping centers, e o HSAF11, que segue demonstrando força entre os FIIs de recebíveis.

Top FIIs por Dividend Yield em 12 Meses (DY 12M)

Os fundos com maior Dividend Yield (DY) nos últimos 12 meses são uma referência para quem busca renda passiva consistente. Confira os destaques:

Ativo	Segmento	Participação no IFIX	Retorno 12M	DY 12M	P/VP
HGPO11	Lajes Corporativas	0,17%	20,73%	112,46%	0,83
HTMX11	Outros	0,41%	16,53%	18,17%	0,97
BTAL11	FI-Agro	0,32%	14,52%	13,52%	0,64
KNUQ11	Recebíveis	1,19%	13,20%	12,49%	1,01
KNCR11	Recebíveis	7,18%	10,73%	11,51%	0,99

O HGPO11 segue liderando o ranking com um DY impressionante de 112,46%, o que indica distribuições atípicas no período. Fundos de recebíveis como KNCR11 e KNUQ11 mantêm atratividade em renda passiva.

Top FIIs por P/VP mais atraente (abaixo de 1,0)

FIIs negociados abaixo do valor patrimonial podem representar boas oportunidades para quem busca valorização a longo prazo. Seguem os destaques com P/VP abaixo de 1,0:

Código	Segmento	P/VP
BTAL11	FI-Agro	0,64
HGPO11	Lajes Corporativas	0,83
HTMX11	Outros	0,97
KNCR11	Recebíveis	0,99

Quais são os melhores setores para investir em Fundos Imobiliários?

Shoppings e Hospitalar em Alta: FIIs como GZIT11 e CLIN11 mostram forte crescimento, indicando reaquecimento do setor.
Recebíveis Mantendo Força: O segmento segue como uma boa opção para quem busca renda passiva previsível.
FI-Agro Subvalorizado: O BTAL11, com P/VP de 0,64, pode ser uma opção interessante para diversificação.

Como Investir em Fundos Imobiliários

Investir em Fundos Imobiliários (FIIs) é uma forma acessível e eficiente de obter renda passiva e diversificação no mercado imobiliário sem precisar comprar imóveis físicos. Para começar, siga estes passos:

Escolha uma corretora confiável – Opte por uma corretora de valores com boas avaliações e que ofereça suporte especializado para FIIs. No Brasil, a XP é referência no mercado e disponibiliza uma ampla gama de opções.
Abra sua conta e transfira recursos – O processo de abertura de conta é simples e gratuito. Após isso, transfira dinheiro para sua conta de investimentos.
Pesquise os melhores FIIs – Existem diferentes tipos de FIIs, como fundos de renda (shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos), fundos de desenvolvimento e fundos de papel (recebíveis imobiliários). Avalie a estratégia que mais se alinha ao seu perfil de investidor.
Analise indicadores essenciais – Para tomar decisões informadas, observe métricas como Dividend Yield (DY), Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP) e liquidez do fundo.
Compre suas cotas – Com base na análise, adquira cotas dos FIIs escolhidos pelo home broker da corretora.
Acompanhe seu investimento – Monitorar o desempenho dos FIIs é essencial para ajustar a carteira conforme as condições do mercado.

Com os FIIs, você pode receber rendimentos mensais isentos de imposto de renda e construir um portfólio sólido no longo prazo. Abra sua conta na XP clicando aqui e aproveite as oportunidades do mercado!

FAQ sobre Fundos Imobiliários (FIIs)

1. O que são Fundos Imobiliários (FIIs)?

FIIs são veículos de investimento coletivo que permitem aos investidores aplicarem recursos em ativos imobiliários, como shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos e recebíveis, recebendo rendimentos periódicos.

2. Como foi o desempenho do IFIX em 2025?

Janeiro: O IFIX enfrentou um cenário desafiador, fechando em 3.085,52 pontos no pior dia do mês, impactado pela expectativa de alta da Selic.
Fevereiro: Houve recuperação, com alta de 3,34%, tornando-se um dos investimentos mais rentáveis do período.

3. Quais FIIs tiveram maior retorno em fevereiro de 2025?

Os destaques foram:

GZIT11 (Shoppings): 15,14% de retorno.
HSAF11 (Recebíveis): 12,89% de retorno.
KNHF11 (Híbrido): 11,90% de retorno.

4. Quais FIIs pagaram os maiores dividendos nos últimos 12 meses?

HGPO11 (Lajes Corporativas): DY de 112,46%.
HTMX11 (Outros): DY de 18,17%.
BTAL11 (FI-Agro): DY de 13,52%.

5. Quais FIIs estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial?

Fundos com P/VP abaixo de 1,0 podem representar oportunidades:

BTAL11 (FI-Agro): P/VP de 0,64.
HGPO11 (Lajes Corporativas): P/VP de 0,83.

6. Quais setores de FIIs são mais promissores para 2025?

Shoppings e Hospitalar: Beneficiados pelo reaquecimento do consumo.
Recebíveis: Mantêm previsibilidade de renda.
FI-Agro: Ainda subvalorizado, mas com potencial de valorização.

7. Como investir em Fundos Imobiliários?

Escolha uma corretora confiável.
Abra sua conta e transfira recursos.
Pesquise FIIs alinhados ao seu perfil.
Analise indicadores como DY e P/VP.
Compre cotas pelo home broker.
Acompanhe seus investimentos regularmente.

8. Investir em FIIs é seguro?

FIIs oferecem boa diversificação e renda passiva, mas seu desempenho depende do mercado imobiliário e da economia. Sempre avalie riscos e consulte especialistas antes de investir.

Nota: Este artigo tem viés jornalístico e não configura indicação de compra ou venda de ativos. Para uma orientação profissional alinhada ao seu perfil de risco e investimento, conte com os serviços de um assessor de investimentos.