InvestSmart XP contrata ex-Citi e Bradesco para área de private banking

A estratégia de expansão da InvestSmart XP para a área de private banking ganhou um novo capítulo com a contratação de um executivo experiente do mercado financeiro internacional e a intensificação do plano de crescimento do escritório. A movimentação ocorre em meio à reestruturação interna da companhia, iniciada em 2025, e reforça a ambição de ampliar a atuação no segmento de alta renda e consolidar sua trajetória rumo a um possível IPO em 2030.

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A InvestSmart XP entra em uma nova fase de crescimento com foco em expansão de carteira, aumento de eficiência operacional e fortalecimento da atuação no segmento de clientes de alta renda.

A empresa já administra mais de R$ 30 bilhões sob assessoria, sendo que cerca de 20% desse volume está concentrado no segmento de private banking, formado por investidores com patrimônio acima de R$ 3 milhões.

Contratação de Rafael Fischer

A principal mudança recente foi na área de private banking com a chegada de Rafael Fischer como liderança. O executivo tem passagem por instituições como Citi, J. Safra Sarasin, ASA e Andbank, trazendo experiência internacional e conhecimento em investimentos sofisticados.

Segundo a companhia, a contratação faz parte do processo de reestruturação iniciado em 2025 e tem como objetivo acelerar a expansão, além de melhorar a experiência dos clientes e ampliar a oferta de produtos.

De acordo com Fischer, a prioridade será investir em novos produtos, treinamentos e melhorias operacionais para aumentar a eficiência e a qualidade do atendimento.

3Metas de crescimento da InvestSmart XP até 2026

A InvestSmart XP estabeleceu metas claras de crescimento para os próximos anos. Entre os principais objetivos estão:

• Aumentar em cerca de 15% a carteira de grandes patrimônios em até cinco anos
• Expandir o volume total sob assessoria
• Reforçar a retenção de clientes de alta renda
• Elevar a eficiência dos processos internos

Além disso, a empresa pretende atingir R$ 38 bilhões sob assessoria até o fim de 2026, consolidando ainda mais a relevância da área de private banking dentro da estrutura do escritório.

IPO em 2030 e independência estratégica

Outro ponto central da estratégia é o plano de abertura de capital. A empresa trabalha com a possibilidade de realizar um IPO em 2030, o que seria um marco relevante para o setor de escritórios de assessoria no Brasil.

A companhia também se destaca por ser um dos poucos grandes escritórios ligados à rede XP que não possui participação societária da corretora em sua estrutura, o que reforça sua autonomia estratégica.

No início de 2025, a empresa chegou a avaliar a entrada de um sócio estratégico por meio da Centria Partners, com potencial venda de cerca de 15% da companhia. No entanto, o plano foi deixado de lado após melhorias no desempenho operacional, e o foco passou a ser o crescimento orgânico.

Liderança e visão da gestão sobre a InvestSmart XP

A reestruturação da empresa é conduzida pelo CEO Samyr Castro, que afirma que a InvestSmart XP está em uma fase de fortalecimento institucional e expansão sustentável.

Segundo a gestão, a chegada de profissionais experientes e a reorganização das áreas internas são essenciais para sustentar o crescimento nos próximos anos.

A visão é consolidar a empresa como uma das principais referências em assessoria de grandes patrimônios no Brasil.