A distribuidora de lubrificantes automotivos e industriais Cosan (CSAN3) anunciou que sua subsidiária Moove submeteu um pedido de oferta pública de ações (IPO) à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Dessa forma, o IPO está previsto para acontecer após a conclusão do processo de revisão pela SEC. Entretanto, a movimentação ainda está sujeita às condições de mercado.

De acordo com informações da companhia, a quantidade de ações ordinárias a serem vendidas e a faixa de preço da oferta proposta ainda não foram determinadas. No mês junho, a Moove contratou o Bank of America, JP Morgan e Citi para organizar seu IPO nos EUA.

A Bloomberg divulgou que a Cosan está buscando um múltiplo superior a 10 vezes o EBITDA, o que resultaria em um valor de mercado de pelo menos R$ 12 bilhões.cPara se ter uma ideia, isso representaria a metade do valor de mercado da Cosan, estimado em R$ 24 bilhões.

Detalhes sobre a Moove

Uma das principais fabricantes e distribuidoras de lubrificantes da América Latina, a Moove detém a exclusividade da marca Mobil no Brasil. A empresa, comprada pela Cosan em 2008 junto com a rede de postos da Esso, comercializa produtos para diversos setores, com destaque para o automotivo e industrial.

Vale destacar que a Moove tem operações na América Latina, Estados Unidos e Europa. Atualmente, a Cosan detém 70% da empresa, enquanto os 30% restantes pertencem ao CVC Capital Partners, que investiu na empresa em 2018, desembolsando R$ 562 milhões pela participação.

Gabryella Mendes

Redatora do Melhor Investimento.