A Azul (AZUL4) informou hoje (14) que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, definiu o preço de uma oferta internacional de títulos de dívida sênior garantidos, no valor de US$ 800 milhões, com vencimento em 2028. A taxa de remuneração é de 11,930%.

Segundo a empresa aérea, essa oferta faz parte de um plano abrangente e duradouro de reestruturação, com o objetivo de otimizar a estrutura de capital e aumentar a liquidez da companhia.

Os títulos de dívida serão garantidos pela Azul e suas subsidiárias: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd. A garantia será compartilhada, abrangendo outras dívidas e obrigações.

A expectativa é concluir a emissão até o dia 20 de julho de 2023. Segundo informações, a empresa pretende utilizar os recursos líquidos para o pagamento de dívidas existentes, outras obrigações e também para fins corporativos adicionais.

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