A Americanas (AMER3) avançou em seu processo de recuperação judicial ao concluir o leilão reverso para o pagamento dos credores, conseguindo quitar um total de R$8,6 bilhões em dívidas.

No leilão, a varejista alocou R$2 bilhões e priorizou os credores que ofereceram os maiores descontos para receber o valor devido.

Foram contemplados 443 credores, incluindo investidores de debêntures, CCBs e CRAs, conforme comunicado da empresa.

Ao todo, a Americanas recebeu R$16,642 bilhões em créditos de 699 credores. Como o valor disponível para quitação era menor que as propostas com desconto, apenas os credores que ofereceram descontos superiores a 73,11% receberão o pagamento integral.

É importante destacar que o pagamento das dívidas com desconto no leilão reverso é apenas uma parte do plano de recuperação judicial da Americanas.

O plano também prevê uma injeção de R$24 bilhões em capital. Metade desse valor virá da conversão das dívidas dos bancos credores em capital.

Os outros R$12 bilhões serão aportados pelos acionistas de referência — os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.

Americanas também teve aprovação de aumento de capital bilionário

Na última semana, a empresa teve aprovado um aumento de capital social de até R$40,7 bilhões durante uma assembleia geral extraordinária realizada, conforme registrado na ata da reunião.

Podendo variar entre R$ 11,268 bilhões e R$ 40,733 bilhões, esta medida estratégica inclui a emissão de novas ações ordinárias, com um preço unitário de emissão estipulado em R$ 1,30. Além disso, contempla a emissão de bônus de subscrição, um benefício adicional para os subscritores das novas ações.

“O aumento de capital é uma das medidas de recuperação judicial previstas no plano e visa promover a readequação da estrutura de capital da companhia, contribuindo para a equalização do passivo do grupo Americanas”, disse a companhia.

Ainda na última semana, a Americanas teve o grupamento das ações ordinárias da empresa aprovado por seus acionistas, na proporção de 100 para 1, segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).