Nesta quinta-feira (14), em um comunicado de grande relevância, o Grupo Casas Bahia, anteriormente conhecido como Via (VIIA3), definiu o preço de suas ações no processo de follow-on em R$ 0,80 por ação. Este valor representa uma queda de aproximadamente 27,9% em relação à cotação atual das ações, que está em R$ 1,11, após uma queda de 5,13% na Bolsa de Valores no dia anterior, quarta-feira (13).

Dos R$ 0,80 por ação, metade, ou seja, R$ 0,40, será alocada para o aumento do capital social da empresa, resultando em um montante total de R$ 311,5 milhões destinados a esse fim. O restante, também R$ 0,40 por ação, será direcionado para a formação de uma reserva de capital, especificamente na conta de ágio na subscrição de ações, totalizando outro montante de R$ 311,5 milhões destinado à reserva de capital.

Como resultado dessas ações, o capital social da empresa será aumentado para R$ 5,449 bilhões, dividido em um total de 2.377.080.572 ações.

Além disso, o conselho de administração do Grupo Casas Bahia aprovou a emissão de até 622.919.426 bônus de subscrição, destinados aos subscritores das ações. Esses bônus foram oferecidos e alocados aos subscritores na proporção de 4 bônus de subscrição para cada 5 ações subscritas.

De acordo com a empresa, caso todos os 622.919.426 bônus de subscrição sejam emitidos e exercidos, o valor total captado pela empresa por meio desta oferta será de R$ 1,121 bilhão.

Subscrição de ações e bônus de sua oferta Grupo Casas Bahia

O Grupo Casas Bahia divulgou na quarta-feira (13) o início do período em que os investidores que solicitaram prioridade na subscrição de ações e bônus de sua oferta podem desistir. Essa decisão foi motivada pelo rebaixamento do rating de crédito das 1ª, 2ª e 3ª séries da 20ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) pela S&P Global Ratings. É importante destacar que esses CRIs são lastreados na 8ª emissão de debêntures da empresa.

De acordo com a Via, o rebaixamento do rating de crédito em três ou mais níveis ocorreu devido às possíveis situações de vencimento antecipado não automático dos CRIs e da 8ª emissão de debêntures.

Dessa forma, os acionistas da Via que tinham prioridade na subscrição de ações e que manifestaram interesse agora têm a opção de desistir de suas ordens. O prazo para a desistência se encerra às 12h do dia 19 de setembro de 2023.

Aqueles que desejarem desistir devem informar a decisão ao agente de custódia responsável pela solicitação de subscrição prioritária. Se o investidor da oferta não comunicar sua decisão de desistência dentro do prazo estabelecido, a solicitação de subscrição prioritária será considerada válida pela Via.

No caso em que a solicitação seja considerada válida, o investidor deverá efetuar o pagamento integral do seu investimento na data de liquidação da oferta, que ocorrerá em 19 de setembro. A Via informou que os “acionistas de referência comunicaram à empresa que manterão suas solicitações de subscrição prioritária já apresentadas”.