O fundo imobiliário XP Malls confirmou a assinatura de um memorando de entendimentos (MOU) para a venda de participações em shoppings, movimentando cerca de R$ 1,6 bilhão. A operação, firmada com a Riza Real Estate, faz parte da estratégia do fundo de manter participações minoritárias em empreendimentos relevantes, garantindo liquidez e potencial de ganhos para os cotistas.

A transação envolve nove shoppings distribuídos em diferentes estados do Brasil, com pagamento de 68% do valor à vista e o restante em até cinco anos. A conclusão do negócio depende da due diligence e da captação de recursos pela Riza, previstas para ocorrer em até 90 dias.

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Detalhes da operação e ativos envolvidos

A venda de participações do XP Malls inclui uma variedade de empreendimentos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas e Bahia. Entre os ativos envolvidos estão:

  • 45% do Tietê Plaza Shopping (SP)
  • 15% do Partage Santana Shopping (SP)
  • 25% do Campinas Shopping (SP)
  • 20% do Grand Plaza Shopping (Santo André/SP)
  • 17,5% do Caxias Shopping (RJ)
  • 100% do Shopping Downtown (RJ)
  • 40% do Shopping Metropolitano Barra (RJ)
  • 39,99% do Shopping Ponta Negra (AM)
  • 14,31% do Shopping Bela Vista (BA)

Segundo a gestora do XP Malls, a operação deve gerar cerca de R$ 1 bilhão em liquidez, além de um ganho de capital estimado em R$ 278 milhões, o que representa uma possível distribuição de dividendos de R$ 4,90 por cota.

Impactos esperados da venda de participações

O negócio está alinhado à estratégia do XP Malls de reduzir participações majoritárias em empreendimentos, mantendo presença minoritária em ativos estratégicos. Entre os principais efeitos esperados estão:

  • Reforço da estrutura de capital, permitindo quitar compromissos financeiros já assumidos;
  • Manutenção do nível atual de dividendos, atualmente em R$ 0,92 por cota, por mais tempo;
  • Melhora nos indicadores operacionais, com maior eficiência na gestão de ativos;
  • Conversão de ativos majoritários em fatias menores, aumentando a diversificação do portfólio.

A operação também demonstra o interesse do XP Malls em manter uma carteira equilibrada, com foco em shoppings bem localizados e que apresentem desempenho consistente.

IFIX fecha agosto em alta e movimenta o mercado de FIIs

Enquanto o XP Malls avança na reestruturação de seu portfólio, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) encerrou agosto com valorização de 1,16%, mantendo uma tendência positiva iniciada no mês anterior. No último pregão de agosto, o IFIX subiu 0,70%, atingindo 3.476,36 pontos, e registrando a sétima sessão consecutiva de alta.

Entre os fundos que mais se valorizaram destacam-se:

  • SARE11 (Santander Renda de Aluguéis): +5,04%
  • TRBL11 (Tellus Rio Bravo Renda Logística): +2,98%
  • PVBI11 (VBI Prime Properties): +2,40%
  • BROF11 (BRPR Corporate Offices): +2,34%
  • RCRB11 (Rio Bravo Renda Corporativa): +2,23%

Do lado negativo, fundos de recebíveis imobiliários tiveram leve retração, como:

  • ARRI11: -0,44%
  • IRDM11: -0,38%
  • RBRX11: -0,38%
  • RECR11: -0,35%
  • JSRE11: -0,27%

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