O fundo imobiliário TG Ativo Real (TGAR11) anunciou uma das maiores emissões de cotas do mês. O FII pretende captar cerca de R$ 599,7 milhões com uma nova oferta na bolsa de valores.

O valor pode ser ainda maior caso um lote adicional seja incluído, elevando a operação para aproximadamente R$ 750 milhões.

O cálculo considera o valor unitário das cotas na oferta, estabelecido em R$ 118,12, com base no valor patrimonial das cotas do fundo.

No entanto, este não será o preço final pago por quem decidir participar da emissão, que é voltada a investidores em geral. Há uma taxa de distribuição primária de R$ 4,85, o que eleva o valor das novas cotas para R$ 122,97.

Ainda assim, a cifra representa um desconto de quase 1% em relação ao fechamento do TGAR11 na última segunda-feira (27), quando ocorreu o último pregão antes do anúncio da operação.

Mais detalhes sobre a oferta do TGAR11

O investidor que quiser participar da emissão do TGAR11 precisará fazer uma aplicação mínima de 43 novas cotas. Isso representa um total de R$ 5.287,71, com base no valor unitário de cada cota.

Os investidores que terão direito de preferência são aqueles que possuírem o FII em sua carteira ao final do pregão do dia 31 de maio de 2024.

Além disso, o fundo imobiliário informou que o prazo para exercício do direito de preferência pelos cotistas começa no dia 04/06/2024 e vai até o dia 14/06/2024.

Para quem já é cotista, não há uma aplicação mínima para a subscrição de novas cotas do montante inicial da oferta. Será possível comprar a partir de uma cota até o limite do seu direito de preferência.

A emissão está sob a responsabilidade dos seguintes coordenadores: BTG Pactual.

TGAR11 já tem mais de 20 imóveis na mira

Conforme o prospecto divulgado ontem, o TG Ativo Real pretende utilizar os recursos levantados na emissão conforme sua política de investimentos, que abrange estratégias de equity, crédito e bolsa de valores.

De acordo com o documento, a principal vertente será a compra de participações em ativos, que deve ser o foco da gestão. O pipeline inclui mais de 20 imóveis, com um valor total de R$ 675 milhões em ticket.