PicPay deve fixar preço de IPO em Nova York no topo da faixa, segundo fonte

O PicPay deve fixar o preço de seu IPO em Nova York no topo da faixa indicativa, entre US$ 16 e US$ 19 por ação, segundo uma fonte familiarizada com a operação. A precificação está prevista para esta quarta-feira, marcando o retorno de empresas brasileiras ao mercado acionário dos Estados Unidos após um hiato de quatro anos, impulsionado por uma forte demanda de investidores internacionais.

A operação, que envolve a abertura de capital do banco digital nos Estados Unidos, ocorre em um momento de maior apetite por ativos de mercados emergentes e pode se tornar um marco para novas listagens brasileiras no exterior.

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A demanda pelo IPO do PicPay em Nova York já ultrapassou US$ 4,5 bilhões, valor que representa cerca de dez vezes o montante que a fintech pretende captar com a oferta, de acordo com a fonte. O interesse elevado de investidores institucionais foi determinante para a decisão de precificar as ações no limite superior da faixa.

O volume expressivo de pedidos reforça a percepção de que o mercado internacional voltou a olhar com mais atenção para empresas brasileiras, especialmente aquelas ligadas ao setor financeiro digital, que apresentam modelos de negócio escaláveis e alto potencial de crescimento.

Caso a operação inclua o exercício de lote suplementar, a avaliação de mercado do PicPay pode variar entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, conforme estimativas citadas pela fonte.

Retorno de empresas brasileiras à Bolsa de Nova York

O IPO do PicPay em Nova York simboliza o fim de um período de quatro anos sem novas listagens relevantes de grupos brasileiros nos Estados Unidos. Desde o aumento da volatilidade global e do aperto monetário iniciado em 2022, companhias do Brasil vinham adiando planos de abertura de capital no exterior.

Agora, o cenário mais favorável, aliado à busca de investidores por diversificação geográfica, cria uma janela considerada estratégica para operações desse tipo. Analistas avaliam que o desempenho do IPO do PicPay poderá servir como termômetro para outras empresas brasileiras que estudam acessar o mercado norte-americano.

Perfil do PicPay e estrutura acionária

Fundado como uma plataforma de pagamentos digitais, o PicPay se consolidou como um dos maiores bancos digitais do Brasil, oferecendo serviços como conta digital, cartões, crédito e investimentos. A fintech tem como principal acionista a J&F Investimentos, holding controlada pelos irmãos Wesley e Joesley Batista.

O apoio de um grupo financeiro de grande porte é visto por analistas como um fator que contribui para a confiança dos investidores estrangeiros, especialmente em um processo de abertura de capital fora do país de origem da empresa.

Tentativa frustrada de IPO em 2021 e mudança de cenário

Esta não é a primeira vez que o PicPay tenta acessar o mercado de capitais dos Estados Unidos. Em 2021, a empresa chegou a estudar uma listagem em Nova York, mas abandonou o plano devido às condições adversas do mercado, marcadas por incertezas econômicas e maior aversão ao risco.

Desde então, o ambiente mudou de forma significativa. A estabilização de indicadores macroeconômicos globais e a melhora na percepção sobre ativos de mercados emergentes ajudaram a reabrir espaço para ofertas públicas iniciais.

Especialistas apontam que o timing do IPO do PicPay em Nova York reflete uma estratégia mais cautelosa, buscando capturar um momento de maior liquidez e interesse por empresas do setor financeiro digital.

Divulgação e posicionamento da empresa

A informação sobre a precificação no topo da faixa foi divulgada inicialmente pelo Valor Econômico. Procurado para comentar o assunto, o PicPay não respondeu imediatamente aos pedidos de esclarecimento.

A expectativa do mercado é que mais detalhes sobre a operação sejam divulgados após a definição oficial do preço das ações e a confirmação do volume final captado.

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