Após atingir uma nova máxima histórica intradiária, marcando oito fortes altas consecutivas, o Ibovespa fechou em queda de 0,15% nesta sexta-feira (16), aos 133.953,25 pontos, uma baixa de 200,17 pontos. 

Vale destacar que o índice quase manteve os 134 mil pontos nesta sessão, após ter mostrado força na parte da manhã e estabelecido um novo recorde de 134.781,44 pontos. No entanto, apesar de não ter sustentado o patamar, o IBOV encerrou a semana com um desempenho positivo, acumulando uma alta de 2,56%, sendo esta a segunda semana consecutiva de ganhos. 

Na semana anterior, o Ibovespa já havia registrado um avanço de 3,78%, a maior alta em 14 meses. O dólar comercial, por sua vez, recuou 0,31%, fechando a R$ 5,46, após duas sessões de alta.

O movimento positivo de hoje foi impulsionado por fatores internos e externos. No Brasil, o IBC-Br de junho, considerado uma prévia do PIB, trouxe otimismo. 

Externamente, os principais índices em Nova York subiram, alimentados pela expectativa de que a recessão temida recentemente talvez não se concretize, e que o Federal Reserve (Fed) poderia reduzir as taxas de juros em sua próxima reunião em setembro.

O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, sugeriu que o aperto monetário não deve durar mais do que o necessário, indicando que a economia dos EUA não parece estar superaquecida.

No Brasil, porém, a visão sobre a economia é diferente. Fernando Genta, economista-chefe da XP Asset, destacou que, em sua opinião, o Banco Central precisa elevar os juros devido aos sinais de superaquecimento econômico. 

Ele mencionou que a inflação, ao contrário de outros países, deixou de melhorar e voltou a subir, com a economia brasileira acelerando, mesmo diante de adversidades climáticas no Rio Grande do Sul. Genta projeta um crescimento do PIB em torno de 3% e observa um mercado de trabalho bastante aquecido.

A economia se mostra aquecida! O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) teve um crescimento de 1,40% em junho, após registrar alta de 0,25% em maio. Em relação a junho de 2023, alta de 3,2%.

Na visão de alguns economistas, o dado do IBC-Br demonstra a força dos estímulos fiscais do primeiro semestre e reforça a linha de que o PIB opera próximo de sua capacidade total. Eles acreditam que o posicionamento do BC é cauteloso e apostam, majoritariamente, na manutenção dos juros por longo período.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não se absteve de mandar o recado: “elevaremos os juros se for necessário“.

Sobe e desce do dia

O mercado teve um dia de volatilidade, com a Vale (VALE3) chegando a cair quase 1% devido a preocupações com a demanda por minério de ferro. No entanto, a ação reduziu as perdas e encerrou o dia com uma queda mais moderada de 0,27%.

A fraqueza contínua nos dados econômicos da China, especialmente em setores intensivos em metais como infraestrutura e imóveis, foi destacada pelo time da Julius Baer como um fator chave para essa pressão sobre a Vale. Em contraste, a Petrobras (PETR4) conseguiu fechar em alta de 0,42%, mesmo com a queda nos preços do petróleo nas principais referências globais.

No setor bancário, o desempenho foi misto. Após doze sessões consecutivas de alta, o Bradesco (BBDC4) registrou uma queda de 1,25%, enquanto o Itaú Unibanco (ITUB4) recuou 0,84%. Contudo, essas perdas foram parcialmente compensadas pela alta de 0,78% do Banco do Brasil (BBAS3), refletindo a percepção dos analistas de que a temporada de resultados dos grandes bancos foi, em geral, positiva.

O setor de varejo, por outro lado, sofreu perdas significativas. Magazine Luiza (MGLU3) caiu 5,34% e Lojas Renner (LREN3) recuou 3,64%. A Azzas 2154 (AZZA3) também registrou uma queda de 5,27% após seu Investor Day. No entanto, Petz (PETZ3) destacou-se com uma alta expressiva de 9,28%, impulsionada por detalhes sobre as sinergias com a Cobasi, o que reverteu parcialmente a queda de mais de 9% registrada no dia anterior.

Por fim, o IRB Brasil (IRBR3) continuou a registrar ganhos, subindo 5,58% após a forte alta de mais de 30% no dia anterior. Analistas acreditam que ainda há espaço para mais valorização, refletindo o otimismo com a recuperação da companhia.

Maiores altas do Ibovespa nesta sexta (16)

TickerValorização (%)Valor por ação
PETZ3+9,283,77
RENT3+8,6742,60
IRBR3+5,5844,86
VIVT3+2,4952,20
UGPA3+2,1324,00

Maiores quedas do Ibovespa nesta sexta (16)

TickerValorização (%)Valor por ação
MGLU3-5,3412,58
AZZA3-5,2751,10
COGN3-4,321,33
AZUL4-4,267,41
JBSS3-3,8836,45

Ibovespa, dólar e índice das bolsas americanas

NomeFechamentoVariação em ptsVariação em %
 🇧🇷 Bovespa133.953,25 –200,17-0,15
 🇧🇷 USD/BRL5,4758−0,0086−0,16
 🇺🇸 S&P 5005.554,26
+11,05+0,20