O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), fechou em queda pelo terceiro pregão consecutivo nesta segunda-feira (02). O índice registrou uma baixa de 0,81%, encerrando o dia aos 134.906,07 pontos, acumulando uma perda de mais de 2 mil pontos desde o início da sequência negativa. A baixa liquidez, influenciada pelo feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, contribuiu para a tendência de queda, que repetiu o comportamento observado no início de agosto, quando o Ibovespa só voltou a subir no quarto pregão.

Desempenho de ações: Vale, Azul e Petrobras em queda

Entre as ações que mais influenciaram a queda do Ibovespa, destaque para a Vale (VALE3), que registrou uma desvalorização de 1,41%. A mineradora foi impactada pela maior queda diária do preço do minério de ferro em quase dois anos, refletindo a desaceleração da demanda global, especialmente da China, seu principal mercado.

A Azul (AZUL4) teve um dos piores desempenhos do dia, despencando 18,18%. Essa queda acentuada reflete as preocupações crescentes dos investidores sobre a capacidade da companhia aérea de gerir sua elevada dívida. Este foi o sexto pregão consecutivo de queda para a Azul, acumulando uma perda de quase 41% no período, sinalizando um ambiente de mercado extremamente desafiador para a empresa.

A Petrobras (PETR4), uma das blue chips mais relevantes do índice, também sofreu uma queda de 0,94%. Isso ocorreu mesmo após a estatal ter assinado um importante contrato com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3), que também registrou uma queda de 0,93%. Apesar das expectativas positivas geradas pelo contrato, o mercado continuou a penalizar a Petrobras, refletindo um ceticismo em relação ao setor de energia no atual cenário econômico.

Maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira (02)

TickerValorização (%)Valor por ação (R$)
ASAI3+2.40%R$ 9,80
RRRP3+1.97%R$ 26,89
IRBR3+1.94%R$ 49,32
ENEV3+1.68%R$ 13,35
PETZ3+1.23%R$ 4,92

Maiores quedas do Ibovespa nesta segunda-feira (02)

TickerValorização (%)Valor por ação (R$)
AZUL4-18.18%R$ 4,41
BRFS3-6.02%R$ 24,65
MRFG3-4.26%R$ 13,94
BEEF3-3.34%R$ 7,24
WEGE3-3.32%R$ 52,35

Projeções econômicas e riscos fiscais

Mesmo com o cenário de baixa, a XP Investimentos revisou para cima sua projeção para o Ibovespa, aumentando a estimativa de 147 mil para 155 mil pontos nos próximos 12 meses, o que representaria um potencial de valorização de 14%. No entanto, a corretora também alertou para os riscos fiscais que podem pesar sobre a economia brasileira. A proposta do governo de ampliar o programa Auxílio-Gás levanta dúvidas sobre a sustentabilidade do ajuste fiscal, o que poderia comprometer a confiança dos investidores no país.

Dólar e juros futuros

No mercado de câmbio, o dólar comercial recuou 0,32%, encerrando o dia cotado a R$ 5,61, interrompendo uma sequência de cinco altas consecutivas. No cenário internacional, o índice DXY, que compara o dólar com uma cesta das principais moedas globais, caiu 0,06%, fechando aos 101,64 pontos. Os juros futuros apresentaram um comportamento misto, refletindo a incerteza quanto à direção da política monetária tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

Ibovespa, dólar e índice das bolsas americanas

NomeFechamentoVariação em ptsVariação em %
  🇧🇷 Bovespa134,906.06−1,097.950.81
  🇧🇷 USD/BRL5,6146+0,0043+0,05
  🇺🇸 S&P 5005.651,7+9,1+0,16

Outras ações de destaque no mercado

No setor bancário, os principais bancos listados na B3 também registraram quedas. O Bradesco (BBDC4) teve uma leve perda de 0,26%, enquanto o Itaú Unibanco (ITUB4) caiu 0,80%. Em contraste, o Banco do Brasil (BBAS3) registrou uma alta de 1,07%, destacando-se em um dia de predominância de perdas no setor.

No varejo, Lojas Renner (LREN3) e Magazine Luiza (MGLU3) também tiveram quedas, acompanhando o desempenho negativo do mercado. No entanto, a Americanas (AMER3) contrariou essa tendência e registrou uma alta expressiva de 20,97%, indicando uma recuperação após um período de forte desvalorização.

Perspectivas econômicas para a semana

O restante da semana promete ser agitado para o mercado financeiro, com a aguardada divulgação do relatório de empregos (payroll) nos Estados Unidos, que poderá influenciar as expectativas em relação à política de juros do Federal Reserve. Além disso, a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado para a presidência do Banco Central do Brasil, está marcada para o dia 10 de setembro, o que deve atrair a atenção dos investidores, especialmente em um contexto de incertezas sobre a trajetória futura dos juros e da inflação no país.

Outros destaques e movimentações no mercado

Entre outras movimentações relevantes, a Direcional Engenharia (DIRR3) subiu 2,35% após a XP elevar suas expectativas em relação à empresa, destacando os potenciais dividendos. Já a Hidrovias do Brasil (HBSA3) registrou uma queda de 1,72% após anunciar um aumento de capital. A 3R Petroleum (RRRP3) comunicou a mudança de seu nome para Brava Energia, com o novo ticker BRAV3 passando a valer a partir do dia 9 de setembro. A ação da empresa fechou o dia em alta de 1,97%, refletindo uma resposta positiva do mercado à nova identidade corporativa.

Julia Peres

Redatora do Melhor Investimento.