A C&A (CEAB3) anunciou a aprovação de sua terceira emissão de debêntures, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 850 milhões. Esta iniciativa faz parte de uma estratégia para fortalecer sua estrutura financeira e otimizar o prazo médio de seu endividamento.

Anúncio da emissão de debêntures da C&A

Em um movimento estratégico, a C&A (CEAB3) aprovou uma nova rodada de captação por meio de debêntures, um instrumento de dívida amplamente utilizado no mercado financeiro. Esta é a terceira emissão da empresa nesse formato, consolidando sua posição no mercado de capitais brasileiro. O montante total da emissão é de R$ 850 milhões, destinados especificamente para fortalecer a estrutura financeira da companhia.

Detalhes das séries de debêntures

A operação será dividida em duas séries distintas: a primeira série terá um prazo de vigência de 36 meses a partir da data de emissão, enquanto a segunda série será de 60 meses. Essa diferenciação nos prazos permite à empresa uma gestão mais flexível de seus compromissos financeiros, ajustando-se às necessidades de refinanciamento e ao ciclo econômico vigente.

Uso dos recursos para otimização do endividamento

Os recursos captados serão integralmente utilizados para o alongamento do prazo médio do endividamento da C&A. Essa estratégia, conhecida como liability management, envolve a liquidação antecipada de debêntures em circulação, visando reduzir os montantes a vencer no ano de 2025. Com isso, a empresa busca não apenas fortalecer sua estrutura de capital, mas também melhorar sua posição de liquidez e reduzir custos financeiros no médio prazo.

Impacto no mercado e estratégia futura

A decisão da C&A (CEAB3) de emitir debêntures representa uma resposta estratégica às condições do mercado e às oportunidades de financiamento disponíveis. Além de garantir recursos para investimentos futuros, a operação reflete a confiança da empresa em sua capacidade de gerar retornos consistentes e sustentáveis para os acionistas.

Julia Peres

Redatora do Melhor Investimento.