A Santos Brasil (STBP3) alcançou um significativo marco financeiro ao levantar R$ 2 bilhões por meio de sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. Este montante expressivo destaca a estratégia da empresa para reforçar sua estrutura de capital e otimizar seus recursos financeiros. A emissão foi realizada em quatro séries, cada uma com diferentes prazos de vencimento, e os recursos obtidos terão diversas aplicações voltadas para a gestão financeira e operacional da companhia.

A 5ª emissão de debêntures da Santos Brasil foi estruturada em quatro séries distintas, proporcionando flexibilidade e alinhamento com as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo:

  • 1ª Série: Com valor total de R$ 140 milhões e vencimento em 5 anos, essa série representa o curto prazo da emissão, permitindo à empresa lidar com compromissos financeiros de curto prazo com maior facilidade.
  • 2ª Série: Totalizando R$ 360 milhões e com vencimento em 7 anos, essa série proporciona um equilíbrio entre curto e médio prazo, oferecendo um suporte adicional para a gestão de capital da empresa.
  • 3ª Série: Com um montante de R$ 700 milhões e vencimento em 10 anos, essa série é voltada para o financiamento de projetos de médio e longo prazo, refletindo a estratégia de crescimento sustentado da Santos Brasil.
  • 4ª Série: A maior parcela da emissão, R$ 800 milhões, possui um prazo de vencimento de 15 anos, evidenciando um compromisso de longo prazo e a confiança da empresa em sua capacidade de gerar valor ao longo do tempo.

Esses detalhes evidenciam a abordagem estratégica da Santos Brasil em diversificar suas fontes de financiamento e adequar os vencimentos das debêntures às suas necessidades futuras.

Os recursos provenientes da emissão serão alocados de maneira a atender a várias necessidades corporativas e empresariais da Santos Brasil. Em primeiro lugar, a empresa utilizará parte dos recursos para o pagamento de reembolso de capital, o que ajudará a equilibrar suas finanças e garantir a liquidez necessária para suas operações. Além disso, uma parte significativa dos recursos será empregada em usos corporativos gerais, refletindo a necessidade de financiar projetos e despesas diversas que são essenciais para a continuidade e expansão das operações da empresa.

O montante levantado também será utilizado para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos e despesas relacionadas à própria emissão das debêntures, o que demonstra um planejamento financeiro meticuloso e a atenção da empresa aos detalhes administrativos e operacionais associados à captação de recursos.

Julia Peres

Redatora do Melhor Investimento.