O Grupo Casas Bahia (BHIA3) anunciou nesta terça-feira (30) que está preparando sua 10ª emissão de debêntures simples, com um total de R$ 4 bilhões.

Nesse cenário, cada debênture terá o valor nominal de R$ 1, totalizando R$ 4.079.970.063,00 para a emissão. Os montantes divididos entre as três séries serão: R$ 1,5 bilhão para a primeira série, R$ 1,406 bilhão para a segunda série e R$ 1,173 bilhão para a terceira série.

Detalhes da distribuição das séries das debêntures emitidas:  

  • 1ª série: simples e não conversível em ações – emissão de 1.500.000.000 debêntures
  • 2ª série: simples e conversível em ações – emissão de 1.406.873.551 debêntures
  • 3ª série: simples e não conversível em ações – emissão de 1.173.096.512 debêntures

Credores das Casas Bahia aderem ao plano de recuperação extrajudicial

No dia 17 de julho, as Casas Bahia que suas duas credoras que questionaram o plano de recuperação extrajudicial homologado pela Justiça no mês passado aderiram ao plano. Sendo assim, a empresa conseguiu a aceitação da totalidade dos detentores da dívida alvo do processo.

As credoras citadas pela varejista são a Pentágono Distribuidora e a Opea Securitizadora. Elas afirmavam que as propostas eram desprovidas de mérito e deveriam ser rejeitadas. No entanto, após uma derrota na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e quase um mês para rever os termos, ambas decidiram aderir ao plano da Casas Bahia para pagamento de débitos.

Vale ressaltar que a Opea é a securitizadora de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados na oitava emissão de debêntures da empresa. Por sua vez, a Pentágono é a agente fiduciária das sexta e sétima emissões dos títulos.

Em comunicado, a Casas Bahia anunciou que “a companhia seguirá com a sua 10ª emissão de debêntures, nos termos do plano de recuperação extrajudicial”, disse. 

Gabryella Mendes

Redatora do Melhor Investimento.