A Boa Safra Sementes (SOJA3) divulgou, nesta sexta-feira (19), que obteve êxito na sua oferta de ações (follow-on), arrecadando R$300 milhões. O preço por ação foi fixado em R$16,50, segundo comunicado relevante.

Conforme explicado pela empresa, a quantidade inicial de ações ordinárias oferecidas (18.181.818) foi aumentada em aproximadamente 58,18% do total inicial ofertado, em consonância com os coordenadores da oferta. Isso representou um acréscimo de 6.687.568 ações ao total disponibilizado.

O preço por ação, segundo a Boa Safra, foi fixado pelo conselho de administração após a conclusão do processo de coleta de intenções de investimento, realizado com investidores profissionais.

A empresa também informou que as ações emitidas durante a oferta serão negociadas na B3 (B3SA3) a partir de segunda-feira (22), com a liquidação física e financeira das ações programada para o dia 23 de abril de 2024.

Os coordenadores da oferta da companhia foram o BTG Pactual (coordenador líder), XP, Bradesco BBI, Citi e Santander.

Como resultado do aumento do capital social decorrente da oferta, o novo capital social da empresa será de R$768.834.452,40, dividido em 135.322.144 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A Boa Safra ainda acrescentou que “não haverá procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da companhia após a realização da oferta e, consequentemente, o preço das ações no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações”.

Gabryella Mendes

Redatora do Melhor Investimento.