Na segunda-feira, dia 4, o conselho de administração do GPA (PCAR3) aprovou uma oferta primária de ações ordinárias, marcando um passo crucial para a empresa no mercado financeiro. Aprovado inicialmente com a emissão de 140 milhões de ações, podendo aumentar em até 140 milhões adicionais, conforme comunicado oficial divulgado pela varejista.

Considerando o preço de fechamento das ações na segunda-feira, cotado a R$3,60, a oferta tem o potencial de levantar mais de R$500 milhões, representando uma oportunidade significativa para o GPA (PCAR3) fortalecer sua posição financeira e impulsionar seus projetos de expansão.

Um dos principais objetivos dessa operação é reduzir a alavancagem financeira da empresa. Assim, os recursos arrecadados serão destinados ao pré-pagamento de contratos com instituições financeiras, demonstrando uma estratégia sólida de gestão financeira por parte do GPA. Consequentemente, essa medida busca otimizar a estrutura de capital da empresa e fortalecer seu balanço patrimonial.

Os coordenadores da oferta são instituições renomadas no mercado financeiro, incluindo Banco Itaú, BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan e Santander. Essa escolha ressalta a confiança no sucesso da operação e na capacidade do GPA de captar os recursos necessários para seus objetivos estratégicos.

Essa oferta é exclusiva para investidores profissionais, com a subscrição de 5 a 11 de março e a precificação em 13 de março. As negociações das novas ações na bolsa de valores começarão em 15 de março.

A movimentação do GPA (PCAR3) no mercado de capitais tem despertado a atenção de investidores e analistas, representando uma oportunidade de investimento atrativa. A estratégia visa fortalecer a posição financeira e impulsionar o crescimento no varejo, consolidando e expandindo a atuação da empresa.