CCR levanta R$ 10 bi com BNDES para obras na Dutra e Rio-Santos
A CCR Rodovias (CCRO3) comunicou nesta sexta-feira (19) que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) subscreveu a totalidade de uma emissão de R$ 9,41 bilhões em debêntures incentivadas pelo grupo de concessões de infraestrutura. A operação, que foi anunciada em São José dos Campos, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula […]
CCR levanta R$ 10 bi com BNDES para obras na Dutra e Rio-Santos
A CCR Rodovias (CCRO3) comunicou nesta sexta-feira (19) que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) subscreveu a totalidade de uma emissão de R$ 9,41 bilhões em debêntures incentivadas pelo grupo de concessões de infraestrutura.
A operação, que foi anunciada em São José dos Campos, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, objetiva utilizar os recursos captados para financiar obras nas rodovias Presidente Dutra e BR 101-RJ/SP.
Além do montante das debêntures, o banco de fomento também concedeu uma linha de financiamento de R$ 1,34 bilhão para o grupo na modalidade chamada Finem, totalizando um compromisso de R$ 10,75 bilhões, quase 70% dos aproximadamente R$ 15,5 bilhões que serão investidos pelo grupo nas duas rodovias.
Vale destacar que as duas primeiras séries da emissão de debêntures têm vencimento de 23 anos e uma taxa de IPCA + 6,90% ao ano. A linha Finem tem um prazo de 22 anos e um custo de IPCA + 8,68% ao ano.
Miguel Setas, CEO do grupo CCR, afirmou que o investimento “é o maior da história para uma concessão”. Além disso, com promessas de que o investimento vai promover mais segurança e iluminação, por exemplo, Setas brincou que a via poderia ser vista do espaço.
Debêntures CCR
Em meados de junho, a CCR já havia informado que seu conselho de administração aprovou a emissão das debêntures em oito séries, com juros indo de 6,90% a 8,58% ao ano.
Através de um comunicado à imprensa, a diretora de infraestrutura do BNDES, Luciana Costa, disse que no pacote, os ativos do projeto fazem parte das garantias, sem exigência de aval e fiança dos acionistas controladores para pagamento da dívida.
No ano de 2022, a CCR iniciou seu contrato de 30 anos de concessão da Dutra, que incluiu a concessão de trecho da Rio-Santos. Esse contrato prevê investimentos de ampliação de capacidade da malha rodoviária de 625,8 quilômetros das duas rodovias.
