A Cosan (CSAN3) está planejando realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) nos EUA para sua subsidiária produtora e distribuidora de lubrificantes, Moove.

Este movimento está sendo conduzido com o auxílio de bancos como Bank of America, JPMorgan Chase e Citi, conforme fontes que preferiram manter anonimato. A listagem pode ocorrer já no segundo semestre deste ano, dependendo das condições de mercado.

A Moove é uma importante produtora e distribuidora de lubrificantes e graxas, atendendo indústrias como a automotiva e agrícola. A empresa se destaca como uma das maiores no setor na América do Sul, Europa e Estados Unidos.

Atualmente, a Cosan detém cerca de 70% da Moove, enquanto o fundo CVC Capital Partners possui uma participação de 30%, adquirida há aproximadamente seis anos por R$ 562 milhões, avaliando a Moove em cerca de US$ 487 milhões na época. A CVC planeja vender ao menos parte de sua participação na oferta.

A realização da transação tem como foco alcançar uma venda de ações que torne a avaliação da Moove  superior a 10 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda).

No primeiro trimestre, o Ebitda ajustado da Moove foi de R$ 329 milhões (US$ 60 milhões), conforme os dados trimestrais divulgados pela Cosan.

Até o momento, Moove, Cosan, CVC, Bank of America, Citi e JPMorgan não quiseram comentar sobre o assunto.

Vale lembrar que a Cosan é controlada por Rubens Ometto, um bilionário brasileiro que transformou os canaviais de sua família em uma das maiores empresas de biocombustíveis do mundo. O conglomerado de Ometto inclui uma joint venture com a Shell e a maior operadora ferroviária independente do Brasil.

Cosan vai pagar R$ 64,8 milhões em juros a debenturistas

A Cosan (CSAN3) informou aos detentores da série da 6ª emissão que o pagamento de juros ocorrerá nesta quinta-feira (20).

Sendo assim, o valor unitário pago será de R$ 64,84934100 para cada um dos 1.000.000 de papéis emitidos.

Cosan adia pagamento de dividendos para 28 de junho de 2024

A Cosan anunciou na última semana a mudança na data de pagamento de seus dividendos, que agora será realizado no dia 28 de junho de 2024. A empresa distribuirá um total de R$ 840 milhões em dividendos, com um valor de R$ 0,45147654 por ação.

Dividendos da Cosan (CSAN3)

  • Valor: R$ 840.000.000,00
  • Valor por ação: R$ 0,45147654
  • Data de corte: 5 de junho de 2024
  • Data de pagamento: 28 de junho de 2024

O pagamento será feito individualmente a cada investidor, proporcionalmente ao número de ações CSAN3 detidas até a data de corte.

Para os investidores cujos cadastros não incluam o número do CPF ou CNPJ, ou a indicação do banco, agência e conta corrente, os proventos serão pagos após o 3º dia útil da atualização cadastral, realizada por meio do Itaú Unibanco.

A Cosan destaca que a regularização cadastral pode ser feita em qualquer agência do Itaú, bem como em outras agências especializadas.

Para os investidores que possuem ADSs da Cosan, compradas e vendidas pela Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a distribuição dos proventos será realizada pelo J.P. Morgan Chase Bank NA (JPM), banco depositário desses papéis.