O Fundo de Investimento Imobiliário MXRF11 anunciou a realização de sua nona emissão de cotas, com o intuito de captar um montante inicial de R$ 600 milhões. A oferta está aberta a investidores em geral.

De acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira (24), o FII MXRF11 estabeleceu a meta inicial de emissão de 60.301.508 cotas. Contudo, em caso de demanda excepcional, a oferta pode ser ampliada em até 25%, correspondendo a até 15.075.377 cotas adicionais, equivalentes a R$ 150 milhões.

Dessa forma, a captação máxima da nona emissão de cotas do Maxi Renda pode atingir até R$ 750 milhões. O valor unitário de cada nova cota será de R$ 9,95, somado à taxa de distribuição primária de R$ 0,34 por cota, representando 3,42% do preço de emissão. Assim, o preço de subscrição para os investidores nesta oferta será de R$ 10,29.

Este preço de subscrição está 5,25% abaixo da cotação de mercado do fundo MXRF11, que é de R$ 10,86 na sexta-feira (24). Por outro lado, o valor também é 4,68% superior ao preço da cota patrimonial, fixado em R$ 9,83.

Os recursos provenientes da oferta poderão ser destinados à aquisição de novos ativos-alvo do fundo, bem como ao pagamento de encargos, como taxa de administração e escrituração, relacionados às novas aquisições de ativos.

Com uma estratégia de gestão ativa nos investimentos, o fundo imobiliário MXRF11 pode alocar seus recursos em diversos instrumentos financeiros, como Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), entre outros. Adicionalmente, os recursos também podem ser investidos em empreendimentos imobiliários, cotas de fundos imobiliários, entre outras opções.

Cronograma de distribuição de cotas do MXRF11

Quanto ao cronograma da oferta do MXRF11, apenas os investidores do fundo que estiverem posicionados até o final do pregão do dia 28 de novembro de 2023 poderão exercer seu direito de preferência. O período para o exercício desse direito se inicia em 30 de novembro de 2023 e encerra em 12 de dezembro na B3, com a liquidação ocorrendo em 13 de dezembro junto ao escriturador.

O período de subscrição das cotas do MXRF11 terá início em 14 de dezembro e se encerrará em 27 de dezembro. A alocação dos recursos levantados está programada para 28 de dezembro.