A Iguá Rio de Janeiro, empresa do setor de água e saneamento, revelou seus planos para a quarta emissão de debêntures. Essas debêntures são simples e não conversíveis em ações, proporcionando garantias reais com garantia fidejussória adicional, e serão divididas em duas séries. O valor total desta emissão será de impressionantes R$3,8 bilhões.

Para iniciar a oferta, serão emitidas inicialmente 3,8 milhões de debêntures sustentáveis, cada uma com um valor nominal unitário de R$1.000. É importante ressaltar que esta oferta será registrada sob o rito automático de distribuição, dispensando a necessidade de aprovação prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Do montante total, R$2 bilhões serão destinados às debêntures da primeira série. Estas debêntures serão distribuídas sob regime de garantia firme de colocação. Os restantes R$1,8 bilhão corresponderão às debêntures da segunda série, que serão distribuídas através de melhores esforços de colocação. No entanto, vale ressaltar que esse valor poderá ser reduzido devido à possibilidade de distribuição parcial.

As debêntures da primeira série terão prazo de 20 anos, com vencimento em 15 de maio de 2043. Já as debêntures da segunda série terão um prazo maior, de 29 anos, com vencimento em 15 de maio de 2052.

As debêntures terão uma taxa de spread de 2,65% ao ano e 8,80% ao ano, calculada a partir da data de início da rentabilidade ou da data de pagamento da remuneração imediatamente anterior (inclusive), dependendo do caso, até a data do efetivo pagamento.

Os recursos captados com as debêntures serão utilizados para o pagamento da outorga fixa relativa ao contrato de concessão celebrado com o Estado do Rio de Janeiro, com a interveniência-anuência da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA). Esses recursos irão apoiar a prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário na área de concessão referente ao Bloco 2, que engloba os municípios do Rio de Janeiro (AP-4), Miguel Pereira e Paty do Alferes.