A Vale (VALE3) anunciou com sucesso a precificação de uma emissão de dívida através de sua subsidiária Vale Overseas Limited, levantando US$ 1 bilhão. Esta operação, divulgada nesta terça-feira (25), reflete os esforços estratégicos da mineradora para fortalecer sua posição financeira e implementar planos de recompra de títulos.

Os títulos têm uma taxa de juros (cupom) de 6,400% ao ano e vencimento em 2054, sendo ofertados a 99,235% do valor principal. A emissão foi realizada com um spread de 210 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, resultando em um yield até o vencimento de 6,458%.

Parte dos recursos captados será direcionada para financiar uma recompra de títulos recentemente anunciada pela Vale, além do resgate de notas com vencimento em 2026. O restante dos fundos será utilizado para propósitos corporativos gerais.

A operação contou com a assessoria de BMO Capital Markets, Citigroup, Crédit Agricole, HSBC, MUFG, BofA, Goldman Sachs, Bradesco BBI e UBS, destacando o envolvimento de importantes instituições financeiras no processo.

Esta emissão de dívida representa um passo estratégico da Vale para otimizar sua estrutura de capital e apoiar iniciativas chave de gestão financeira. A empresa reforça seu compromisso em utilizar recursos de maneira eficiente para impulsionar seu crescimento e maximizar o retorno aos acionistas, em linha com sua visão de longo prazo no setor global de mineração.

Julia Peres

Redatora do Melhor Investimento.