A Suzano, gigante brasileira do setor de papel e celulose, deu mais um passo significativo no mercado financeiro internacional ao anunciar a emissão de 1,2 bilhão de renminbi (cerca de US$ 165 milhões) em “panda bonds”. A operação, realizada através de sua subsidiária Suzano Holanda, visa fortalecer a presença da companhia no mercado chinês e financiar seu crescimento sustentável. Os títulos, com yield e cupom de 2,8% ao ano, têm vencimento previsto para novembro de 2027 e liquidação em 15 de novembro de 2024.

O que são os panda bonds e como a Suzano se beneficia dessa operação?

Os panda bonds são títulos de dívida emitidos por empresas fora da China, mas colocados no mercado chinês, com o objetivo de levantar recursos diretamente do mercado local. Esse tipo de operação é uma forma de as empresas internacionais acessarem capital chinês enquanto diversificam suas fontes de financiamento. No caso da Suzano, essa emissão é uma estratégia clara de expansão no mercado financeiro da Ásia, que busca não apenas recursos, mas também aumentar sua base de investidores em um dos maiores mercados de dívida do mundo.

A operação foi realizada por meio da subsidiária da Suzano em Holanda, o que torna o processo mais eficiente e alinhado com as regulamentações locais. A emissão desses panda bonds foi feita com uma taxa de 2,8% ao ano, o que é um indicador de boa aceitação no mercado chinês, especialmente considerando o atual ambiente econômico global.

A Suzano destinou os recursos captados com a emissão de panda bonds para uma de suas iniciativas mais importantes: o desenvolvimento de plantações florestais de eucalipto para uso comercial. A expansão das plantações de eucalipto visa atender à crescente demanda por papel e celulose, além de fortalecer as práticas sustentáveis da empresa, uma vez que o cultivo de eucalipto é central para a produção de papel de maneira ambientalmente responsável.

Certificação de títulos verdes: a garantia de sustentabilidade

A emissão dos panda bonds foi certificada como títulos verdes, uma categoria específica para projetos que têm como objetivo promover a sustentabilidade ambiental. A certificação foi concedida pelo China Green Bond Standard Committee, que avalia se a emissão segue os princípios de financiamento sustentável. Além disso, a Suzano também obteve a validação de uma parte independente, que confirmou que o uso dos recursos está alinhado com os princípios para títulos verdes estabelecidos pela Associação Internacional do Mercado de Capitais (ICMA).

Suzano no mercado Chinês: expansão e parcerias estratégicas

Com esta operação, a Suzano não apenas fortalece sua posição como líder global na indústria de papel e celulose, mas também amplia sua atuação no mercado financeiro chinês, um dos maiores e mais dinâmicos do mundo. A estratégia de lançar panda bonds no mercado local é um movimento que visa aumentar a presença da empresa em um mercado com grande potencial de crescimento.

Além de ser uma oportunidade de arrecadar fundos a uma taxa de 2,8% ao ano, a operação também reforça a capacidade da Suzano de firmar parcerias estratégicas com investidores chineses e se posicionar como uma opção atrativa no crescente setor de finanças sustentáveis. A emissão de títulos verdes mostra a seriedade da empresa em adotar práticas financeiras alinhadas com as tendências globais de investimento responsável, proporcionando aos investidores a confiança de que seus recursos estarão sendo aplicados em projetos que geram impacto positivo no meio ambiente.