A Raízen Fuels Finance (RAIZ4) comunicou a emissão de bonds verdes com prazo de 10 anos no mercado internacional, com o objetivo de quitar dívidas pendentes e para fins corporativos gerais. A informação foi divulgada pelo IFR, serviço da LSEG.

A companhia planeja utilizar um montante equivalente aos rendimentos líquidos para despesas e investimentos em projetos e ativos elegíveis, conforme estipulado no “Green Financing Framework” da empresa.

A Fitch Ratings atribuiu um rating “BBB” à emissão dos títulos verdes seniores, sem garantias reais, com vencimento em 2035, os quais contam com garantias incondicionais da Raízen e da Raízen Energia.

Anteriormente, em fevereiro, o grupo já havia emitido US$ 1,5 bilhão em títulos de dívida ligados à sustentabilidade, com prazos de 10 e 30 anos.

A operação é coordenada pelas instituições Citi, Itaú, Morgan Stanley, Santander, BNP, Bradesco e SMBC.