Petz pondera estender prazo de negociação exclusiva com Cobasi
A Petz (PETZ3), do setor de produtos para animais de estimação, informou nesta sexta-feira (26) que o prazo para negociação exclusiva sobre uma possível fusão com a Cobasi, inicialmente previsto para se encerrar em 23 de agosto, poderá ser estendido. De acordo com o comunicado oficial, “caso as negociações estejam prosseguindo a contento, o prazo […]

A Petz (PETZ3), do setor de produtos para animais de estimação, informou nesta sexta-feira (26) que o prazo para negociação exclusiva sobre uma possível fusão com a Cobasi, inicialmente previsto para se encerrar em 23 de agosto, poderá ser estendido.
De acordo com o comunicado oficial, “caso as negociações estejam prosseguindo a contento, o prazo pode ser estendido pelas partes por um período adicional de 30 dias”.
Vale lembrar que as duas empresas anunciaram no mês de abrill um memorando de entendimento não vinculante com o objetivo de criar a maior companhia do mercado no setor pet do país.
Detalhes da possível fusão
Nos termos do acordo da fusão, a Cobasi pagaria R$450 milhões aos acionistas da Petz, financiados por um aumento de capital primário pré-transação realizado pela família Nassar e pelo Kinea. Sob essa estrutura, os acionistas da Petz deteriam 50% da empresa resultante da fusão, enquanto os acionistas da Cobasi teriam os outros 50%.
A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de condições específicas, incluindo a aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a realização de diligências.
Juntas, as empresas acumulam um faturamento de R$6,9 bilhões, com R$3,8 bilhões provenientes da Petz e R$3,1 bilhões da Cobasi, além de possuírem 483 lojas no total, sendo 249 da Petz e 234 da Cobasi.
Início das negociações
A possibilidade de fusão com a Cobasi começou a ser discutida no final de agosto do ano passado e foi oficialmente anunciada nesse período. Na época, a Petz esclareceu que “avalia continuamente potenciais oportunidades de aquisições e combinações de negócios. No entanto, até o momento, não foi firmado nenhum documento, preliminar ou definitivo, ou qualquer outro acordo vinculante com a Cobasi”.
Para alcançar esse acordo, a Petz recebeu assessoria financeira do Itaú BBA, enquanto a assessoria jurídica ficou a cargo do Lefosse Advogados. Já a Cobasi contou com o suporte do Morgan Stanley e do Pinheiro Neto Advogados.