A empresa Hidrovias do Brasil (HBSA3) anunciou hoje (13) que estabeleceu o preço da oferta secundária de suas ações em R$ 3,40 por papel. Foram disponibilizadas 130 milhões de ações, sendo 30% destinados a atender a demanda adicional dos investidores.

A oferta foi divulgada na semana passada e contou com a participação da Temasek, uma empresa estatal de investimentos sediada em Cingapura, e do Pátria, que venderam seus fundos na oferta.

Os papéis da Hidrovias do Brasil (HBSA3) serão exclusivamente direcionados a investidores profissionais, enquanto também serão feitos esforços para colocação das ações no exterior.

Após a conclusão da oferta, programada para 17 de julho, os acionistas vendedores terão as seguintes participações no capital social da empresa:

  • O Fundo II terá 10,03% do capital social, equivalente a 76.257.729 ações;
  • O Fundo II Brasil terá 0,57% do capital social, ou seja, 4.345.320 ações;
  • O Co-Invest terá 2,13% do capital social, equivalente a 16.207.941 ações;
  • A Sommerville terá 4,15% do capital social, correspondendo a 31.558.498 ações.

Além disso, os Fundos II Patria, em conjunto com o Patria Infraestrutura IV FIP Multiestrategia, que não fazem parte da oferta, terão uma participação conjunta de 23,06% nas ações da empresa, totalizando 175.311.836 ações.