Hidrovias do Brasil (HBSA3) solicita follow-on; expectativa é movimentar R$ 444 milhões
A Hidrovias do Brasil (HBSA3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro para uma oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias. Inicialmente, serão disponibilizadas 100 milhões de ações da empresa, de propriedade dos fundos de investimento Pátria e Sommerville Investments B.V., ambos considerados importantes acionistas. De acordo com a […]
A Hidrovias do Brasil (HBSA3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro para uma oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias. Inicialmente, serão disponibilizadas 100 milhões de ações da empresa, de propriedade dos fundos de investimento Pátria e Sommerville Investments B.V., ambos considerados importantes acionistas.
De acordo com a Hidrovias, a oferta poderá ser acrescida em até 30%, ou seja, até 30 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores para atender eventual excesso de demanda.
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais. Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das ações no exterior.
Em relação aos valores, o preço dos papéis será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado pelos coordenadores da oferta exclusivamente junto a investidores profissionais.
“O preço por ação não será indicativo de preços que prevalecerão no mercado secundário após a oferta, podendo ser alterado para mais ou para menos, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding”, diz o comunicado.
A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 em 7 de julho de 2023 foi de R$ 3,42. Esse valor meramente indicativo do preço por ação poderá variar para mais ou para menos conforme conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Dessa forma, o montante total da oferta, com base neste preço por ação indicativo, seria R$ 342 milhões, sem considerar as ações adicionais e de R$ 444,6 milhões, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
Sobre a Hidrovias Brasil (HBSA3)
A Hidrovias Brasil (HBSA3) é uma provedora de soluções logísticas integradas, atuando em quatro frentes: transporte hidroviário, operação de terminais, cabotagem e integração de serviços logísticos. O objetivo é auxiliar na conexão eficiente, inovadora e sustentável do continente sul-americano.
A empresa opera atualmente em quatro rotas logísticas estratégicas: Corredor Norte do Brasil, Hidrovia Paraguai-Paraná, rota de cabotagem entre Porto Trombetas e Vila do Conde (PA) e Porto de Santos.
Com informações O Estado de S.Paulo e Reuters.
