A Hapvida (HAPV3) obteve aprovação para realizar sua quinta emissão de debêntures, no valor total de R$ 1 bilhão. Essas debêntures serão do tipo simples, não convertíveis em ações, quirografárias, com garantia adicional fidejussória, através de fiança concedida pela subsidiária integral Hapvida Assistência Médica S.A.

A emissão desses títulos será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, sob regime de garantia firme de colocação para o montante total.

Os títulos emitidos pela Hapvida (HAPV3) serão em série única, com valor nominal de R$ 1.000, vencimento em sete anos (dezembro de 2030) e remuneração de CDI + 1,75% ao ano, sem amortização parcial. O valor será quitado integralmente apenas na data de vencimento.

A empresa informou em comunicado ao mercado que os recursos líquidos captados serão destinados ao reperfilamento do passivo financeiro da companhia.

Em meio ao processo de integração com o GNDI (Grupo Notre Dame Intermédica), adquirido no ano anterior, a Hapvida (HAPV3) divulgou um prejuízo líquido ajustado de R$ 261,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. A dívida líquida foi estimada em R$ 4,954 bilhões, com um índice de alavancagem de 1,58 vezes a dívida líquida sobre o Ebitda ajustado dos últimos 12 meses.

Hapvida avança em sua estratégia de otimização com venda da Maida Health

A Hapvida prossegue com sua reestruturação operacional ao anunciar a venda da Maida Health Participações Societárias, como parte da estratégia de alienação de segmentos não essenciais da empresa. A decisão foi comunicada no final de outubro como parte do processo em curso.

De acordo com o comunicado da Hapvida, a Maida Health é especializada em soluções tecnológicas de gestão para operadoras de saúde e planos de saúde autogestões, oferecendo diversos serviços de apoio.

O acordo estabelece que o valor total da transação, também conhecido como “enterprise value”, é de R$ 26,6 milhões. Esse montante está sujeito a ajustes de preço comuns em transações semelhantes e engloba possíveis parcelas adicionais anuais (earn-out), a serem determinadas ao longo dos próximos 5 anos.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, conforme estipulado no contrato, incluindo a aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

É importante destacar que, mesmo com a transação em andamento, a Maida Health continuará suas operações normalmente. Dessa forma, clientes, fornecedores, colaboradores e outras partes interessadas não devem esperar mudanças na administração, nas relações comerciais ou na oferta de serviços.

A gestão da Hapvida enfatiza que a venda da Maida Health representa um passo significativo na estratégia da empresa de otimizar seu portfólio, concentrando-se em seus negócios principais e consolidando sua posição como uma das principais empresas de saúde no Brasil.