ALZC11 aprova nova emissão de cotas e busca captar até R$ 100 milhões
Fundo imobiliário focado em CRIs prevê oferta de mais de 10 milhões de cotas e alerta para possível diluição dos investidores.
Imagem: Redes Sociais/@alianzainvestimentos/Reprodução.
O fundo imobiliário Alianza Crédito (ALZC11) anunciou a aprovação de sua 4ª emissão de cotas, em uma operação que poderá levantar até R$ 100 milhões no mercado. A informação foi divulgada por meio de fato relevante publicado aos investidores.
De acordo com o documento, a oferta será realizada por meio da emissão primária de até 10,7 milhões de novas cotas. Cada papel foi precificado em R$ 9,314, valor calculado com base no patrimônio líquido do fundo e que já contempla os custos de distribuição da operação.
A iniciativa busca reforçar a capacidade de investimento do fundo, que tem como foco principal a alocação de recursos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
ALZC11 oferecerá direito de preferência aos cotistas
Embora a oferta seja destinada prioritariamente a investidores profissionais, os atuais cotistas do ALZC11 terão direito de preferência para participar da emissão e manter sua participação proporcional no fundo.
Além disso, o processo também contará com período de subscrição de sobras, permitindo que investidores adquiram cotas eventualmente não absorvidas durante a etapa inicial da oferta.
Segundo o fato relevante, investidores que optarem por não participar da emissão poderão sofrer uma diluição de até 35,29% em suas participações.
Preço da emissão supera cotação de mercado
A nova emissão chama atenção pelo preço estabelecido para as cotas. Enquanto os novos papéis serão ofertados a R$ 9,314, o ALZC11 encerrou o pregão da última segunda-feira (23) cotado a R$ 7,48 na B3.
A diferença entre o valor patrimonial utilizado na emissão e o preço negociado no mercado secundário costuma ser observada por investidores na avaliação dos potenciais impactos da oferta sobre o fundo.
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Recursos serão destinados à estratégia de crédito imobiliário
Segundo a gestora, os recursos captados serão utilizados para ampliar a estratégia de investimentos prevista na política do fundo, com foco predominante em ativos de crédito imobiliário, especialmente CRIs.
Parte do montante também poderá ser destinada ao suporte das despesas ordinárias do veículo de investimento. A operação será coordenada pelo BTG Pactual, responsável pela distribuição das novas cotas junto ao mercado.
O ALZC11 é um fundo imobiliário voltado ao segmento de crédito, buscando gerar renda aos cotistas por meio de investimentos em títulos lastreados no setor imobiliário.
Com Moneytimes
