Eletrobras confirma ofertas públicas em emissões de R$1,5 bi de debêntures
A Centrais Elétricas Brasileiras S.A., mais conhecida como Eletrobras (ELET3), anunciou ao mercado a liquidação de debêntures simples de duas de suas subsidiárias, a Eletronorte e a CGT Eletrosul. A Eletronorte, uma das principais geradoras de energia do país, confirmou sua oferta pública da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor […]
Eletrobras confirma ofertas públicas em emissões de R$1,5 bi de debêntures
A Centrais Elétricas Brasileiras S.A., mais conhecida como Eletrobras (ELET3), anunciou ao mercado a liquidação de debêntures simples de duas de suas subsidiárias, a Eletronorte e a CGT Eletrosul.
A Eletronorte, uma das principais geradoras de energia do país, confirmou sua oferta pública da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$1,0 bilhão, com garantia adicional fidejussória da Eletrobras.
Simultaneamente, a Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul), outra subsidiária da Eletrobras, também está realizando sua 5ª emissão de debêntures simples, no valor total de R$500,0 milhões, com garantias cobertas pela controladora.
Ambas as ofertas foram realizadas através de distribuição pública, destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme comunicado pela Eletrobras em Fato Relevante publicado nesta quinta-feira (02) pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A ELET3 assume o compromisso de fiadora e principal pagadora em ambas as emissões, renunciando expressamente a certos benefícios e direitos de exoneração. A empresa é responsável pelo integral e pontual cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas emissoras.
Debêntures da Eletronorte e Eletrosul, da Eletrobras
As condições finais das debêntures incentivadas da Eletronorte e da Eletrosul, subsidiárias da Eletrobras, estabeleceram a data de vencimento para 15 de abril de 2031. Além disso, os ativos estão sujeitos a uma taxa final ajustada à inflação, com base no indicador oficial do IPCA + 6,3423%.
Com um montante de R$1,0 bilhão alocado na Eletronorte e mais R$0,5 bilhão na Eletrosul, a emissão totaliza R$1,5 bilhão, garantida pela Eletrobras.
Para obter mais informações sobre as emissões das subsidiárias da empresa elétrica, os investidores podem consultar a ata da reunião do Conselho de Administração da Eletrobras realizada em 27 de março de 2024, bem como os documentos das ofertas, arquivados na sede da Companhia e disponíveis nos sites da CVM e de Relações com Investidores da empresa.
