Duas grandes empresas da bolsa de valores do Brasil, Compass (PASS3) e Hypera (HYPE3), anunciaram novas emissões de debêntures a fim de fortalecer suas posições financeiras.

A Hypera (HYPE3) aprovou a 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia firme de colocação e em série única. Serão emitidas até 1.875.000 debêntures, cada uma com valor nominal de R$ 1.000 e um prazo de vencimento de 84 meses. 

Os juros serão calculados com base na variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, com um spread a ser definido no processo de bookbuilding, limitado a 1,6% ao ano. Esta emissão representa um montante de R$ 750 milhões, com um prazo de cinco anos. Os recursos captados serão direcionados para o reforço do caixa da empresa.

Enquanto isso, a Compass Gás e Energia (PASS3) aprovou a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com um valor total de R$ 1,5 bilhão, podendo chegar a até R$ 1,875 bilhão. Estas debêntures serão distribuídas publicamente e também terão um valor nominal unitário de R$ 1.000 e um prazo de vencimento de 84 meses. 

A remuneração seguirá um modelo semelhante ao da Hypera, com juros baseados na variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescida de spread, limitada a 1,6% ao ano. Os recursos líquidos obtidos com esta emissão serão destinados a investimentos e ao reforço do capital de giro da Compass Gás e Energia.

Essas emissões de debêntures representam estratégias importantes para essas duas empresas brasileiras, visando fortalecer suas posições financeiras e apoiar seus planos de crescimento. Os recursos líquidos obtidos com a emissão da Compass serão destinados a investimentos e reforço de capital de giro, informou a empresa. A Hypera, por sua vez, utilizará os recursos obtidos para reforçar o caixa da companhia.