Cruzeiro do Sul Educacional aprova emissão de R$ 300 mi em debêntures
O grupo educacional Cruzeiro do Sul (CSED3) anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a 5ª emissão de debêntures não conversíveis em ações, realizada por meio de sua controlada ACEF S.A., na qual a companhia detém mais de 99,99% do capital. Dessa forma, serão emitidas 300.000 debêntures, cada uma com valor nominal de R$ 1.000,00, […]
O grupo educacional Cruzeiro do Sul (CSED3) anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a 5ª emissão de debêntures não conversíveis em ações, realizada por meio de sua controlada ACEF S.A., na qual a companhia detém mais de 99,99% do capital.
Dessa forma, serão emitidas 300.000 debêntures, cada uma com valor nominal de R$ 1.000,00, totalizando R$ 300 milhões na data de emissão.
Os títulos oferecerão remuneração com juros correspondentes a 100% da Taxa DI mais 1,35% ao ano. As debêntures serão distribuídas publicamente sob o rito de registro automático.
É importante enfatizar que a emissão visa fortalecer a estrutura de capital da empresa, proporcionando flexibilidade financeira para investimentos e expansão.
Cruzeiro do Sul (CSED3) compra Centro de Ensino no Paraná
O grupo Cruzeiro do Sul anunciou a compra do Centro de Ensino de Pinhais, no Paraná, na última quinta-feira (06). De acordo com o comunicado ao mercado, a aquisição foi formalizada após a aprovação do Centro de Estudos Superiores Positivo, uma de suas subsidiárias.
Além disso, a empresa informou que o “enterprise value” da transação é de R$ 184.340.843,97, incluindo as dívidas do Centro de Ensino de Pinhais. A empresa destacou que esse valor representa aproximadamente R$ 1,197 milhão por vaga autorizada ou R$ 1,002 milhão por vagas totais (considerando vagas autorizadas, Prouni e Fies).
No entanto, a finalização da compra depende de algumas condições usuais em negociações desse tipo, conforme explicou a companhia. Como parte do acordo, a Cruzeiro do Sul concordou em pagar aos vendedores um preço inicial de R$ 171.255.843,97.
Desse total, R$ 161.255.843,97 serão pagos na data de fechamento, e R$ 10.000.000,00, ajustados pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI) entre a data de fechamento e a data do pagamento efetivo, serão pagos em até 10 dias úteis após a definição do valor do ajuste de preço, conforme o comunicado da Cruzeiro do Sul sobre a transação.
Planos futuros da Cruzeiro do Sul (CSED3)
A Cruzeiro do Sul informou está em processo com seis pedidos administrativos junto ao Ministério da Educação para obter autorização para novos cursos de medicina. Esses pedidos, se aprovados, poderão resultar em até 670 novas vagas para cursos de medicina, representando um aumento de 98% em relação ao número atual de vagas.
No cenário atual, a empresa possui 685 vagas autorizadas: 276 na Unicid em São Paulo, 169 na Positivo em Curitiba, 140 na Unipê em João Pessoa e 100 na Unifran em Franca (SP).
