O grupo francês Casino anunciou na última quinta-feira (14) sua saída do controle da sociedade com o Grupo Pão de Açúcar (GPA – PCAR3). 

Através de um comunicado oficial, a empresa afirmou que com a conclusão do aumento de capital do GPA, no valor de R$704 milhões, o Casino passa a deter 22,5% das ações da companhia brasileira.

Anteriormente, o Casino possuía  40% das ações do GPA. Porém, em dezembro de 2023, o grupo de varejo supermercadista informou que pretendia fazer uma oferta para ampliar o caixa.

Além disso, a nota também explica que o Casino manterá 2 membros no conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar.

GPA precificou oferta primária esta semana

O GPA comunicou na última quarta-feira (13) a precificação de uma oferta primária de 220 milhões de ações a R$3,20 por papel. 

Os recursos levantados pelo follow-on totalizaram R$704 milhões e serão direcionados para a desalavancagem financeira da empresa. A venda de ações também inclui 57,1% do lote adicional

Com isso, o valor por ação do GPA reflete um deságio de 3,9% em relação ao preço de fechamento dos papéis na última quarta-feira, que foi de R$3,33. Após essa transação, o capital social da empresa passa a ser de cerca de R$2,5 bilhões. 

Do lote adicional disponível, 80 milhões de ações foram vendidas para atender à demanda excedente no momento da precificação, conforme divulgado pela empresa.

Os responsáveis pela coordenação da oferta foram o Banco Itaú (como coordenador líder), BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan e Santander.

O GPA manifestou anteriormente a intenção de utilizar os recursos obtidos para reduzir sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos financeiros com instituições financeiras.

As ações objeto da oferta começarão a ser negociadas na B3 a partir de 15 de março.