O Agibank informou nesta quinta-feira (18) que recebeu uma carta de intenções não vinculante do Citibank Brasil para linhas de funding e emissões no mercado de capitais, podendo totalizar até US$ 7,4 bilhões  (cerca de R$ 40 bilhões) até 2030. 

Glauber Correa, presidente-executivo do Agibank, declarou que a instituição planeja usar os recursos para expansão e melhoria da experiência dos clientes, com foco no público de baixa renda — sendo cerca de 90% dos clientes com renda média entre um a dois salários mínimos, grande parte aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com o comunicado, o Agibank emitiu uma debênture de R$ 2,3 bilhões pela securitizadora Vert-9, que está garantida por créditos em empréstimos consignados, aposentados e pensionistas. O Citi ficou com a tranche sênior, de R$ 1,6 bilhão.

“Esses créditos são originados pelo Agibank”, explicou o banco. Em caso de outras emissões de mercados de capitais nesse sentido, precisarão ser avaliadas proposta a proposta, acrescentou Correa.

Vale destacar que essa  é a segunda linha de crédito não-vinculante fechada pelo Agibank em 2024. Em maio, o banco de Marciano Testa fechou uma parceria com um outro banco global para até US$ 8 bilhões em funding.

Agibank planeja expandir sua oferta de crédito e serviços

O Agibank está prevendo uma ampliação em sua oferta de crédito e serviços. Atualmente, o banco possui uma plataforma digital e quase mil pontos de atendimento presencial em todo o Brasil.

O presidente-executivo do Agibank afirmou que “este ‘funding’ proporciona a segurança de continuar crescendo em um ritmo muito mais forte que o mercado”, disse. Ele ainda destacou que, no crédito pessoal, especialmente no consignado, o Agibank cresce quase cinco vezes mais rápido que o mercado e pretende manter esse ritmo neste ano.

Com uma equipe de 4.200 funcionários, o Agibank aspira alcançar 13,8 milhões de clientes ativos e 24,3 milhões de clientes totais até 2030. No momento, o banco tem cerca de 3 milhões de clientes ativos e uma carteira de crédito de R$ 17,7 bilhões, conforme suas demonstrações financeiras mais recentes.

No primeiro trimestre de 2024, o Agibank reportou um lucro líquido de R$ 215,5 milhões, um aumento de 268% em relação ao mesmo período de 2023 e 48% maior em comparação aos últimos três meses do ano passado.