Casas Bahia (BHIA3) propõe aumento de capital de até R$ 13,25 bilhões
Casas Bahia (BHIA3) propõe mega aumento de capital e repaginação das debêntures em dezembro. Saiba mais no portal Melhor Investimento
Imagem: Divulgação/Casas Bahia
A Casas Bahia (BHIA3) convocará os acionistas para uma assembleia geral extraordinária no dia 17 de dezembro, quando será votada a proposta de aumento do capital autorizado em até R$ 13,25 bilhões.
A medida, segundo a empresa, integra o plano de transformação da varejista e tem como objetivo otimizar sua estrutura de capital.
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De acordo com o comunicado, a operação poderá ser deliberada diretamente pelo conselho de administração, caso aprovada na assembleia. O reforço de capital faz parte das iniciativas em andamento para redução da alavancagem e busca fortalecer a posição financeira da companhia após um período prolongado de ajustes operacionais.
Além da proposta de capitalização, a empresa também pautará o reperfilamento das debêntures da 10ª emissão, que reúne três séries, incluindo uma segunda série conversível em ações. O tema será tratado em assembleias gerais de debenturistas (AGDs) agendadas para o mesmo dia.
Negociações ainda em curso
A Casas Bahia informou que as propostas estão inseridas em negociações com potenciais investidores e com os próprios debenturistas, mas ressaltou que não há instrumentos vinculantes assinados até o momento. A implementação efetiva das medidas dependerá da aprovação das assembleias e de condições externas de mercado.
A varejista reforçou que as ações compõem um conjunto de esforços para reestruturar sua dívida, melhorar o perfil de vencimentos e sustentar a execução do plano de transformação.
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