O Conselho de Administração da PetroRecôncavo (RECV3) aprovou a emissão de R$1,12 bilhão em debêntures, conforme comunicado ao mercado nesta terça-feira (21).

A emissão será realizada em duas séries, como parte de uma oferta pública de distribuição.

Os recursos levantados com essa emissão serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas à implantação de projetos, com um prazo de até 24 meses a partir da data de encerramento da oferta.

Cada debênture terá um valor nominal de R$1 mil, totalizando 1.129.500 títulos a serem emitidos. A primeira série corresponderá a R$753 milhões e a segunda série a R$376,5 milhões. Ambas as séries terão um prazo de 2.551 dias, vencendo em 15 de maio de 2031.

As debêntures da primeira série terão uma taxa de juros remuneratórios de 7,32% ao ano, enquanto as da segunda série terão juros prefixados de 12,8% ao ano.

Para esta operação, a PetroRecôncavo contratou SWAPS (instrumentos derivativos) com o objetivo de dolarizar a emissão. Assim, a emissão, combinada com os instrumentos derivativos, resultará em um custo médio dolarizado de aproximadamente 7,05% ao ano e uma duration aproximada de 5,1 anos.

PetroReconcavo (RECV3) registra lucro de R$110,3 mi no 1T24

A PetroReconcavo reportou um lucro líquido de R$110,3 milhões no primeiro trimestre de 2024 (1T24), representando uma queda significativa de 45% em comparação com o mesmo período de 2023, onde totalizou R$199,5 milhões.

Segundo a empresa, esse desempenho foi impactado principalmente pelo resultado financeiro líquido negativo e pela variação na linha de impostos.

Por outro lado, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) foi de R$353,4 milhões, o que representa um aumento anual de 6%. Além disso, a margem EBITDA subiu 0,9 p.p., atingindo 47,4%.

A receita líquida da empresa alcançou R$744,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entretanto, o custo de extração (lifting cost) aumentou 3%, atingindo US$13,33 por barril de óleo equivalente.

Os custos e despesas totalizaram R$338,6 milhões no primeiro trimestre de 2024, apresentando um crescimento de 1% em relação ao mesmo período de 2023.

Já o resultado financeiro líquido foi negativo em R$71 milhões no trimestre, em contraste com a contribuição positiva no trimestre anterior. Esse resultado reflete principalmente o aumento na variação cambial dos passivos denominados em moeda estrangeira e na marcação a mercado do valor justo dos instrumentos financeiros derivativos contratados na modalidade collars.

Em 31 de março de 2024, a dívida líquida da PetroReconcavo era de R$702,5 milhões, o que representa uma redução de 20% em comparação com o mesmo período de 2023. 

Por fim, o indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 0,54 vez em março de 2024, apresentando uma queda de 0,15 p.p. em relação ao mesmo período de 2023.