Itaú Unibanco (ITUB4) realiza emissões de Letras Financeiras Subordinadas Nível 2 no valor total de R$ 1 bilhão, sendo R$ 530 milhões com vencimento em fevereiro de 2034 e R$ 470 milhões com vencimento em fevereiro de 2039. A divulgação ocorreu nesta sexta-feira, 02.

Estas Letras Financeiras apresentam opção de recompra a partir de 2029 e 2034, respectivamente, sujeitas à prévia autorização do Banco Central do Brasil.

Conforme comunicado pelo banco, a alocação dos recursos provenientes das emissões visa contribuir para o Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência da empresa, com um estimado impacto de 0,08 ponto percentual em seu índice de capitalização Nível 2.

O Itaú esclareceu que as emissões têm como propósito otimizar a estrutura de capital da companhia diante do crescimento de seus ativos. Os fundos captados serão direcionados, direta ou indiretamente através de suas subsidiárias, para o reembolso de custos e despesas relacionados à aquisição de empreendimento imobiliário.

As Letras Financeiras do Itaú foram subscritas pela Opea Securitizadora, que emitiu Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs), representando as Letras Financeiras.

A distribuição dos CRIs ocorreu por meio de uma oferta pública automaticamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinada a investidores qualificados e profissionais.