O grupo varejista francês, Casino Guichard-Perrachon, está prestes a receber um montante de US$ 556 milhões em dinheiro, graças a um acordo com o Grupo Calleja, grande varejista de alimentos em El Salvador para a compra da participação do Casino na Almacenes Éxito (EXCO32).

Na manhã desta segunda-feira (16), o Casino anunciou que obterá US$ 400 milhões em troca de sua participação acionária direta, enquanto sua unidade do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), que controla a rede colombiana Éxito, receberá US$ 156 milhões. 

Os investidores do Éxito receberão US$ 0,9053 por ação no acordo, avaliando a cadeia de supermercados colombiana em US$ 1,2 bilhão. A conclusão desta transação está prevista para o final do ano.

O acordoé  resultado de meses de negociações e vem duas semanas após o Casino firmar um acordo de “lock-up” com a maioria de seus credores garantidos, visando reestruturar seu balanço patrimonial. Como parte deste acordo, a empresa receberá um influxo de capital de €1,2 bilhão (US$1,26 bilhão), liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, além da conversão de toda a dívida não garantida do Casino e uma parte de sua dívida garantida em capital.

Esse plano tem como objetivo reduzir o endividamento da empresa em €6,1 bilhões, e resultará na perda de controle do acionista majoritário e presidente, Jean-Charles Naouri.

O prazo para a assinatura do acordo foi estendido até 17 de outubro, e até 13 de outubro, a empresa relatou que 44% dos credores financeiros sem garantia e 42,7% dos detentores de notas subordinadas perpétuas já haviam assinado o acordo.

Com informações de InfoMoney

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