Grupo Pão de Açúcar rejeita oferta de R$ 2,8 bilhões pela rede Éxito
A Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), proprietária da rede Pão de Açúcar, comunicou na última quinta-feira, 20 de julho, que seu conselho de administração tomou uma decisão unânime de recusar a nova oferta feita pelo banqueiro colombiano Jaime Gilinski para adquirir 51% da varejista colombiana Almacenes Éxito. O valor proposto para a aquisição foi de US$ 586,5 milhões (R$ 2,8 bilhões).
O Grupo Pão de Açúcar justificou sua rejeição, alegando que o preço oferecido não atende aos parâmetros financeiros razoáveis para uma transação que visa adquirir uma participação majoritária. Consequentemente, a oferta não seria do melhor interesse da GPA nem de seus acionistas.
Além do valor, o conselho de administração do GPA também destacou que, dado o estágio avançado do processo de segregação dos ativos, qualquer oferta potencial para ser considerada deveria cumprir certos requisitos mínimos.
Os requisitos incluem a apresentação de evidências de financiamento pelo proponente, diretrizes para o desenvolvimento dos negócios da Almacenes Éxito após a transação, comprometimento do proponente em apoiar o GPA em quaisquer decisões futuras relacionadas à sua participação restante no Éxito e um cronograma detalhado de implementação da transação, entre outros pontos.
O GPA também ressaltou que o processo de segregação dos negócios entre a empresa e a Almacenes Éxito está em andamento e que falta apenas a declaração de efetividade do Formulário 20-F do Éxito pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) e a obtenção das aprovações regulatórias das autoridades colombianas.
