O fundo imobiliário XPML11 anunciou o sucesso de sua 12ª emissão de cotas, captando um total de R$ 164,065 milhões. Com a subscrição de 1,4 milhão de novas cotas, o fundo fechou mais uma etapa estratégica para ampliar seu portfólio de ativos imobiliários, consolidando sua presença no mercado. A emissão foi realizada em um cenário de oferta exclusiva para investidores profissionais, e os recursos levantados serão direcionados à aquisição de frações de três shoppings importantes no Brasil.

Detalhes da emissão e participação dos investidores

A 12ª emissão de cotas do XPML11 inicialmente visava a captação de R$ 200 milhões e previa a emissão de 1,707 milhão de cotas. No entanto, devido ao volume de subscrição menor do que o projetado, o valor arrecadado foi de R$ 164,065 milhões. A emissão foi realizada a um preço de R$ 118,08 por cota, com um valor patrimonial de R$ 117,14, acrescido de uma taxa de distribuição primária de R$ 0,94.

Apesar da oferta não atingir o número máximo de cotas estabelecido, a meta mínima de arrecadação foi alcançada, o que garantiu o sucesso da operação. A oferta contou com a participação de 821 investidores individuais e 4 investidores pessoa física, que juntos adquiriram a maior parte das cotas, com aproximadamente 1,397 milhão de cotas subscritas.

Investimentos e aquisições: a destinação dos recursos

Os recursos obtidos com a 12ª emissão de cotas do XPML11 serão utilizados para a aquisição de participações em três shoppings localizados nas principais capitais do Brasil. O fundo imobiliário comprou 9,90% do Plaza Sul Shopping, em São Paulo, 20% do Carioca Shopping e 10% do Shopping Tijuca, ambos no Rio de Janeiro.

O valor total da transação foi avaliado em R$ 395,7 milhões, com um pagamento inicial de R$ 234,31 milhões. A operação foi concluída recentemente, com o saldo restante de R$ 161,446 milhões, que será pago até o 24 de janeiro de 2027. O montante será corrigido de acordo com IPCA até o fim deste ano e pelo CDI no período remanescente até a quitação.

O objetivo da oferta e os termos da emissão

A oferta foi exclusiva para investidores profissionais, com um investimento mínimo exigido de R$ 5.037,02. Cada investidor teve direito a subscrever cotas do XPML11 de acordo com um fator de proporção de 0,03086321592, caso fosse titular de cotas anteriormente.

O valor mínimo exigido para o sucesso da emissão era de R$ 150 milhões, e a oferta poderia ser ampliada em até 50%, caso houvesse um excesso de demanda. No entanto, como a procura não ultrapassou esse limite, o valor total captado foi de R$ 164,065 milhões, com o objetivo de expandir ainda mais o portfólio de shoppings do fundo.

Estratégia de expansão e impacto no mercado imobiliário

A emissão de novas cotas e a utilização dos recursos na aquisição de shoppings estratégicos fazem parte da estratégia de crescimento do XPML11, que visa aumentar a participação em ativos imobiliários de alto potencial. Os shoppings adquiridos são considerados de grande relevância, tanto pela localização quanto pelo tráfego de consumidores que garantem boa rentabilidade.

A escolha dos empreendimentos do grupo Allos, que inclui o Plaza Sul, Carioca e Tijuca, tem como objetivo diversificar a exposição do fundo a diferentes regiões do Brasil e consolidar sua posição como um dos principais fundos imobiliários no segmento de shoppings.