A empresa Tenda registrou formalmente na B3 a solicitação para realizar uma oferta subsequente de 15 milhões de ações, medida que é conhecida como “follow-on”. É importante notar que essa oferta poderá ser aumentada em até 25%, dependendo da demanda do mercado.

A oferta será composta exclusivamente por novas ações, ou seja, será uma oferta primária. O montante arrecadado com a venda dessas novas ações será direcionado para fortalecer o capital disponível da Tenda.

Considerando a possibilidade de expansão da oferta em até 25% e baseando-se no valor de fechamento mais recente das ações, que foi de R$ 14,92, estima-se que o follow-on tenha o potencial de gerar um movimento financeiro de aproximadamente R$ 280 milhões.

O preço por cada ação será determinado e fixado no dia 4 de setembro.

Estratégia Tenda para captação de recursos

Os recursos obtidos durante a oferta serão usados para fortalecer a estrutura de capital da empresa, conforme mencionado no comunicado relevante da empresa.

A Tenda já havia anunciado anteriormente sua intenção de realizar uma oferta subsequente na semana passada, revelando sua meta de obter cerca de R$ 200 milhões a R$ 250 milhões, incluindo a parcela adicional.

A empresa de construção também comunicou recentemente seu processo em andamento de renegociação de dívidas, que envolve possíveis novas emissões de dívidas de até R$ 300 milhões. A proposta de nova emissão de dívida tem como objetivo aprimorar a estrutura de capital da empresa, otimizar suas obrigações e facilitar o pagamento antecipado de parte de suas dívidas de curto e médio prazo.