A empresa Sequoia Logística (SEQL3) divulgou, em um comunicado ao mercado nesta quarta-feira (3), mais informações acerca do memorando de entendimentos vinculante firmado com os atuais acionistas do Grupo MOVE3. Esse acordo impulsionou um aumento de aproximadamente 108% nas ações da SEQL3 durante a sessão anterior. Conforme os termos da operação, está previsto que a Sequoia Logística absorva o Grupo MOVE3, tornando os acionistas do MOVE3 titulares de uma participação significativa na empresa.

No pregão desta quarta-feira, as ações da SEQL3 continuaram em alta, registrando um aumento de 12,66% às 10h33 (horário de Brasília), alcançando o valor de R$ 0,89.

Segundo o documento divulgado, durante a vigência do memorando vinculante, as partes envolvidas realizarão avaliações e discussões sobre a estrutura para a implementação da potencial operação, contando com o auxílio de assessores legais, financeiros e contábeis contratados para esse propósito.

Em contrapartida, os acionistas do MOVE3 receberão uma parcela em dinheiro no montante de R$ 50 milhões, juntamente com uma parcela em ações equivalente a 726.830.161 novas ações emitidas. O número de novas ações será determinado com base no valor unitário médio por ação da companhia, considerando o fechamento dos últimos trinta pregões na B3 anteriores à data de assinatura do memorando. A proporção entre a parcela em dinheiro e as novas ações, que compõem o valor indicativo, poderá variar conforme condições previamente estabelecidas, com a ressalva de que a parcela em dinheiro não será inferior a R$ 50 milhões.

A Sequoia estima que as novas ações representarão de 34% a 42,5% do capital social da empresa, considerando a conclusão do atual processo de reestruturação financeira em andamento, incluindo a conversão efetiva das debêntures mandatoriamente conversíveis em ações já emitidas e a serem emitidas pela companhia nesse contexto.

A empresa destaca que o valor indicativo está sujeito a revisão e ajustes, dependendo da confirmação das premissas estabelecidas no memorando, por meio de auditoria financeira, contábil, operacional e legal do Grupo MOVE3. A concretização da operação dependerá da celebração dos documentos definitivos e do cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), conforme previsto no memorando.

O Grupo MOVE3, fundado em 1993, opera com 520 unidades franqueadas, empregando mais de 2 mil colaboradores e realizando mais de 100 milhões de entregas anuais.

Na véspera, a empresa já havia informado que os acionistas do MOVE3, incluindo o fundo de investimento JGB e a gestora de ativos Newfoundland Capital, teriam uma participação societária “relevante” na futura companhia.

Atualmente, a Sequoia possui uma capitalização de mercado de R$ 133,7 milhões, conforme dados da LSEG. A empresa teve sua oferta pública inicial precificada a R$ 12,40 por ação em 2020, experimentando uma queda de 97% desde então.

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