Riachuelo vende Midway Mall por R$ 1,61 bilhão e antecipa parcelas com BTG Pactual
A Riachuelo, controlada pelo grupo Guararapes, concluiu a venda do shopping Midway Mall, em Natal (RN), por R$ 1,61 bilhão para a Capitânia Capital e co-investidores.
Foto: Divulgação/ KT Arquitetura
A Riachuelo vende Midway Mall em Natal (RN) por R$ 1,61 bilhão, marcando uma das maiores transações recentes do setor varejista brasileiro. O fechamento do negócio ocorreu na última quarta-feira (17), quando a empresa assinou o contrato definitivo com a Capitânia Capital e outros co-investidores, consolidando a operação que inclui também determinados imóveis ao redor do shopping. A decisão faz parte da estratégia da Riachuelo, controlada pelo grupo Guararapes, de otimizar seu portfólio e fortalecer a saúde financeira da companhia.
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A operação envolveu o shopping Midway Mall, localizado na capital potiguar, e imóveis adjacentes, totalizando o valor de R$ 1,61 bilhão. Do montante, R$ 805 milhões foram pagos à vista, garantindo liquidez imediata à Riachuelo. O restante do valor, que inicialmente seria quitado em quatro parcelas anuais, foi antecipado por meio de uma operação financeira estruturada com o BTG Pactual, permitindo que a companhia receba os recursos de forma mais ágil e com menor exposição a riscos futuros.
A transação, segundo a Riachuelo, reflete o movimento do varejo brasileiro de desinvestir em ativos imobiliários para focar no core business e na expansão digital, estratégia adotada por grandes redes nos últimos anos.
Como a operação foi estruturada
Para viabilizar a venda, a Riachuelo contou com o apoio do BTG Pactual, que atuou como assessor financeiro, e do escritório Cescon Barrieu, responsável pela assessoria jurídica. A antecipação das parcelas futuras trouxe benefícios estratégicos importantes para a companhia, incluindo:
- Eficiências tributárias, ao otimizar a forma de recebimento dos valores;
- Redução de despesas financeiras, evitando custos com juros futuros;
- Mitigação de riscos, garantindo maior previsibilidade no fluxo de caixa.
Segundo a Guararapes, a decisão de antecipar os pagamentos foi tomada justamente para aproveitar essas vantagens, reforçando a posição financeira da Riachuelo no cenário de varejo nacional.
Por que a venda é relevante para o mercado
A venda do Midway Mall destaca a tendência de grandes varejistas no Brasil em capitalizar ativos imobiliários, transformando espaços físicos em liquidez imediata para investir em inovação, expansão digital e melhorias operacionais. Além disso, a operação evidencia o papel de fundos de investimento, como a Capitânia Capital, na aquisição de ativos estratégicos em regiões urbanas de alta circulação, consolidando o interesse por shoppings de porte médio e grande.
Para o mercado potiguar, a transação é significativa, pois representa a entrada de novos investidores no setor imobiliário local, podendo trazer novas dinâmicas de gestão e modernização do espaço comercial.
Impactos e próximos passos
Com a venda concretizada, a Riachuelo reforça seu caixa e ganha maior flexibilidade financeira para projetos futuros, incluindo:
- Expansão de lojas próprias em regiões estratégicas;
- Investimentos em tecnologia e e-commerce;
- Redução de endividamento e despesas financeiras.
O pagamento antecipado das parcelas pelo BTG Pactual garante à companhia maior previsibilidade financeira, enquanto os co-investidores assumem a gestão do shopping, podendo implementar novas estratégias comerciais e de marketing para aumentar a atratividade do espaço.
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